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6條高世代液晶生產(chǎn)線落戶中國暗藏“陰謀”

發(fā)布時間:2009-11-03 來源:IT經(jīng)理世界

機遇與挑戰(zhàn):
  • 計劃建設6條高世代液晶面板生產(chǎn)線
  • 外資面板廠被迫投誠
  • 液晶面板廠來中國內(nèi)地建廠暗藏“陰謀”
市場數(shù)據(jù):
  • 8月份中國液晶電視產(chǎn)量同比增長123.2%
  • 南京政府耗資138億元換來夏普的6代線液晶生產(chǎn)線


6條高世代液晶面板生產(chǎn)線的建設計劃令人欣喜若狂,如此大干快上,我們真能掌握未來的產(chǎn)業(yè)節(jié)奏?

“我們當然想到內(nèi)地建廠了。”在新建成的TCL液晶模組整機一體化工廠里面,一群人黑壓壓地跟在工業(yè)與信息化部副部長婁勤儉的身后,其中不乏三星、LG等上游面板廠的高層,奇美集團董事長廖錦祥也是其中一個。奇美是企業(yè),以經(jīng)營壓克力板起家,上世紀90年代進入液晶面板產(chǎn)業(yè),廖錦祥于2004年從創(chuàng)始人許文龍手中接過大權,此后奇美進入穩(wěn)定增長期,目前是全球第四大液晶面板生產(chǎn)商。

他說,如果沒有中國臺灣地區(qū)當局對液晶面板建廠的地域限制政策,奇美早就來內(nèi)地建高世代線了。實際上,奇美已經(jīng)與有國資背景的廣新光電科技有限公司達成合資意向,準備在佛山南海區(qū)建立8.5代線液晶面板廠。

液晶面板是整條液晶電視產(chǎn)業(yè)鏈中最核心和基本的一環(huán),代數(shù)越高說明技術水平越高,6代及以上的液晶面板生產(chǎn)線被稱之為高世代生產(chǎn)線,只有它才能更經(jīng)濟地生產(chǎn)出用于26英寸以上液晶電視的面板,40英寸以上的液晶電視則需要8代線以上。中國內(nèi)地目前沒有一條高世代生產(chǎn)線,京東方去年9月在合肥建立的6代線到2010年才能投產(chǎn)。中國彩電企業(yè)要生產(chǎn)大尺寸液晶電視,須進口液晶面板。

一直以來,掌握著高世代面板生產(chǎn)技術的三星、LG、夏普、奇美、友達,也不愿打破政府當局的政策限制到中國內(nèi)地建廠,2007年中國國產(chǎn)液晶電視集體敗北,就是因為高世代面板生產(chǎn)線的缺乏。

最近,它們的姿態(tài)有了明顯的改變。一個事實是,TCL液晶模組的投產(chǎn),就能吸引來如此多的面板產(chǎn)業(yè)巨頭,作為奇美的當家人,廖錦祥也要親自赴宴;另一個事實是,從南海、南京、昆山接續(xù)傳來它們要與當?shù)卣腺Y建高世代面板廠的消息?,F(xiàn)在中國內(nèi)地等待建立的8代線及8.5代線已經(jīng)有6條:夏普與南京政府的8代線,龍騰廣電與昆山政府的8.5代線,廣新光電(即奇美)與佛山政府的8.5代線,LG與廣州市政府的8代線,三星與蘇州市政府的8代線,以及中國廠家京東方在北京建立的8代線。

中國內(nèi)地即將為高世代面板廠而大興土木,再加上不斷飛增的液晶市場規(guī)模,這一切似乎讓人欣喜若狂,仿佛重回到上世紀90年中期七大彩管(CRT電視的核心部件)廠家來中國建廠的情形,也就是從那時起,中國彩電廠家主導了CRT時代。如今,他們還能順理成章地主導液晶電視時代嗎?
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被迫投誠

幾個月前,液晶面板廠的老板們還都趾高氣昂地等著整機廠家去排隊買貨。據(jù)說很多中國彩電廠家的一把手都有上門求貨的經(jīng)歷。造成這一情形的原因有兩個:一是液晶面板被幾大廠家控制了;二是中國的液晶電視銷售得太紅火,面板供不應求。

今年以來,由于“家電下鄉(xiāng)”和“以舊換新”政策的推出,中國市場加快了液晶電視替換CRT電視的速度。最新數(shù)據(jù)顯示,8月份中國液晶電視產(chǎn)量同比增長123.2%。DisplaySearch原本僅預期中國內(nèi)地液晶電視的市場規(guī)模約在1880萬臺左右,現(xiàn)在調(diào)高預期至2360萬臺,會比去年成長超過八成。

從邏輯上來看,面板廠家只有在最接近客戶的地方建廠,才可以大大地降低整機廠家的供應鏈成本,也才能獲得競爭力。更何況,進口液晶面板需加收5%的關稅。如此算來,進口液晶面板是毫無競爭力的。但由于這個產(chǎn)業(yè)相對集中,擁有高世代面板技術的廠家并不著急,他們的算盤是:沒有我的貨你怎么生產(chǎn)?

如果京東方不建8代線,他們確實可以這樣高枕無憂。去年12月份,京東方發(fā)布公告稱,公司即將在北京亦莊經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)投資280億元建立8代線液晶面板生產(chǎn)線。這一公告等于宣布了,中國將有能力做8代線。

有了技術之后,剩下的就是錢的問題。既然北京市政府可以給京東方巨資來建8代線,那么其他地方政府也有這樣的能力。事實上,現(xiàn)在待建的高世代線,出資人全部是地方政府。這也符合中國政府年初時制定的“電子產(chǎn)業(yè)振興計劃”。一旦政府動真格的,中國液晶面板的需求最終是可以解決的。

等到國內(nèi)面板廠都建成投產(chǎn),外資企業(yè)控制產(chǎn)業(yè)鏈的欲望也就會落空。到那時,如果再度提升面板關稅,那么外資面板廠只能眼睜睜地看著龐大的中國市場在眼皮底下溜走。很多權威機構估計,2011年中國內(nèi)地液晶電視市場將成為全球最大單一市場。如果將CRT全部替換成液晶電視,一年將有5000萬臺的液晶電視產(chǎn)量,再加上6000萬~7000萬臺液晶顯示設備的需求量,“中國即使關起門來,也能自給自足了。” 國內(nèi)一家彩電企業(yè)的負責人覺得,到那時面板廠就該求我們了。

所以,在京東方發(fā)布公告之后,外資面板廠便有了“投誠”之舉。最先透露來中國內(nèi)地建高世代線的面板廠是夏普,雖然后來否認了幾次,直到8月31日計劃最終落到紙面上:南京市政府耗資138億元換來了夏普拋棄的6代線液晶生產(chǎn)線和一個將幫助南京建8代線的承諾。而這一天也正好是京東方8代線破土動工的日子。最近,LG集團下的LGD面板公司承認,已經(jīng)與廣州市政府就生產(chǎn)8代線的事情簽訂了諒解備忘錄;三星方面也稱與蘇州市政府達成初步意向,要建8代線面板廠。9月26日夏普6代線正式在南京開工動土。

日韓企業(yè)的投懷送抱,讓中國臺灣的面板廠坐立難安。但中國臺灣地區(qū)當局有明確規(guī)定,不得向臺灣之外的地區(qū)輸出液晶面板生產(chǎn)技術。事實上,日韓國家也有相同的限制政策,比如韓國《產(chǎn)業(yè)技術流出防制法》,LCD、半導體是核心戰(zhàn)略產(chǎn)品,韓國企業(yè)在海外建設生產(chǎn)基地需要政府批準。

不過,這并非不可規(guī)避。解決的途徑一般是:中國各地政府出錢,外資廠出人(即團隊),人到了基本上技術就到了。這樣就不是外資廠投資建廠了。此次日韓企業(yè)到中國內(nèi)地建高世代線,大多走的是這個路徑,夏普就是最典型的例子。其實,奇美在佛山也是按照這個模式操作,而龍騰光電要建的8.5代線用的技術也主要來自奇美。

除這種模式外,日韓及臺灣企業(yè)也在極力地說服各自政府及當局對液晶面板技術放行。就像LGD CEO權映壽所說,中國內(nèi)地的面板企業(yè)(京東方)已經(jīng)掌握了8代線的核心技術,韓國政府沒必要再固守已廣泛普及的生產(chǎn)技術,否則韓國面板巨頭就有可能失去巨大的中國市場。
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暗藏“陰謀”


液晶面板廠來中國內(nèi)地建廠,使中國液晶產(chǎn)業(yè)鏈完整化,從表面看來,中國家電企業(yè)獲益良多。但細細品味下來,獲益最大的還是面板廠。

經(jīng)歷過2008年的全球經(jīng)濟危機之后,面板廠的日子并不好過。LGD去年第四季度和今年第一季度分別虧損4.78億美元和1.8億美元;奇美電子去年虧損65億元新臺幣,今年2季度凈虧損88.4億元新臺幣;夏普去年虧損高達13億美元,今年2季度繼續(xù)虧損2.65億美元。三星電子雖然整體盈利能力較強,但具體到液晶面板業(yè)務上,也并不輕松。

資金成為液晶面板廠的最大問題。要知道建一條8代線以上的面板廠,至少需要200億~300億元。夏普原本計劃去年下半年投產(chǎn)10代線,卻拖到今年10月份;三星10代線計劃也不了了之;奇美和友達也因資金問題,一直沒有啟動計劃中的8.5代線。

即使看到了中國市場的高增長機會,但持續(xù)的虧損還是讓面板廠不敢輕易下注。液晶面板產(chǎn)業(yè)存在著明顯的周期波動特征,奇美董事長廖錦祥就感慨:“這個行業(yè)不好做,有賺的時候,但賠的時候賠死。”再投新的生產(chǎn)線,何時能收回成本?這里有巨大的風險。

就在面板廠感嘆,市場就要這樣溜走時,中國政府卻愿意為此買單。比如,在夏普與南京政府的這場合資中,南京政府為了引入8代線技術,必須要先花138億元買夏普淘汰掉的6代線。有人這樣描述它:這條老線經(jīng)過拆裝顛簸到中國是否能夠真的運轉自如,良品率有多高還是個大問題;其次就是高昂的維護費——許多零件、配套產(chǎn)品無法公開采購,只能由某些供應商特供,價格昂貴。此后,南京政府還需再投入巨資引入8代線。

這有點滑稽,但對面板廠來說,卻是一場及時雨。除資金之外,與中國當?shù)卣暮腺Y方式,還可以讓其獲得面板之外的更多利益,比如供應鏈的管理權。

這個權力至關重要。上廣電為什么破產(chǎn)?一個重要的原因是與NEC合資時用的是對方的人和技術,也就是說供應鏈的決定權在NEC手中,因此其上游零配件及原材料,基本來自NEC,而對方的供貨價是公認的高,這就導致上廣電幾乎沒有利潤空間,幾年折騰下來便難以為繼了。幾乎與上廣電同時起步的京東方合資方是韓國企業(yè),用的自然是韓國的原材料,價格比NEC低,所以利潤空間稍大一些?,F(xiàn)在中國內(nèi)地合資方式的高世代面板生產(chǎn)線,必然也會有類似的情況出現(xiàn)。

面板廠即分攤掉了風險,又能掌控供應鏈。更重要的還有,讓面板廠能騰出更多的精力做其他的戰(zhàn)略布局。在今年10月初舉辦的日本CEATEC JAPAN 2009展會上,有兩個產(chǎn)品吸引了顯示產(chǎn)業(yè)的注意:一個是以夏普、索尼為代表多家企業(yè)展出的3D液晶電視(無需佩戴眼睛,裸眼觀看立體影像),另一個是三菱展出的155英寸的OLED(是有機發(fā)光二極體的英文簡稱,是一種新型平板顯示技術)顯示設備。

3D電視極有可能是繼LED背光液晶電視之后的又一潮流性產(chǎn)品,這說明面板技術成熟之后,國外顯示廠家已經(jīng)將研發(fā)精力逐漸轉移至應用開發(fā)上。而此時,中國彩電廠家還在LED背光液晶電視領域奮力奔跑。

如果3D電視是日韓廠家近期的布局,那么OLED則是他們更遠戰(zhàn)略。日韓企業(yè)在此領域都頗有建樹,索尼已經(jīng)可以生產(chǎn)27英寸的OLED電視,三星則是全球OLED產(chǎn)品出貨量最大的企業(yè)。多家研究機構預測,OLED將是液晶的直接替代顯示方式,而且其產(chǎn)業(yè)化速度會快于之前液晶的普及速度,樂觀估計5年后將進入OLED時代。而中國現(xiàn)在還沒有生產(chǎn)任何尺寸OLED電視的能力。

對中國來說更加不樂觀的是,待建的6條高世代線面板廠最早投產(chǎn)的時間,也不過是2011年。在這樣的對比下,中國現(xiàn)如今的液晶電視市場的繁華會不會是短暫的彩電輝煌?

事實上,中國企業(yè)在OLED顯示技術上也是有所布局的。OLED很早就被列入“863攻關項目之平板顯示重大專項”,而且位置排在液晶和等離子技術之前。今年初政府公布的“電子產(chǎn)業(yè)振興計劃”,同樣重點提到了OLED,這才有了今年各地紛紛涉足OLED產(chǎn)業(yè)的跡象,比如彩虹建立了佛山OLED項目、長虹專門成立虹視公司開發(fā)OLED,長春、浙江、天津、貴州等地都設有專門的OLED產(chǎn)業(yè)研究部門。

只不過,由于資金問題,政府能夠給予的產(chǎn)業(yè)支持只能局限在基礎研究的推動上,還不能顧及到產(chǎn)業(yè)化階段。像液晶面板那樣由各地政府向一個企業(yè)集中投入幾百億元的事情,現(xiàn)在對于OLED產(chǎn)業(yè)來說很不現(xiàn)實。

中國在高世代液晶面板和OLED兩個布局,給人帶來一種遐想:作為發(fā)展中國家,在照顧眼前利益,承接世界產(chǎn)業(yè)轉移的同時,已開始著眼未來。但是對未來的投資,可能要加大力度才行。
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