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全球風力發(fā)電產業(yè)及中國市場的投資機會

發(fā)布時間:2009-10-06

機遇與挑戰(zhàn):
  • 近年來全球風電產業(yè)在總體上呈現(xiàn)持續(xù)快速的發(fā)展趨勢
  • 世界風電產業(yè)增長的重點區(qū)域開始從歐洲轉移到亞洲和北美
  • 中國的風電行業(yè)長期發(fā)展前景看好,但與前幾年相比增速會放緩
  • 中國政府即將出臺的新能源產業(yè)振興規(guī)劃會大幅度提高風電裝機規(guī)模
  • 國內軸承的供應仍然存在一定的缺口,有市場投資機會
市場數(shù)據:
  • 2008年全世界風力發(fā)電新增裝機容量約2726萬kW,比上一年增長了29%
  • 據Frost & Sullivan預期,到2020年,中國的風電裝機將會突破1億千瓦
  • 2009-2010年中國風電整機市場有效產能分別達到了1100、1900萬千瓦左右

2009年對于全球風能市場來說是困難的一年,信貸投放和投資者的信心均下降。但由于風電是減少二氧化碳排放的主要方式之一,多國政府都已表明將在政策上繼續(xù)支持本國的風力發(fā)電產業(yè)。對能源安全問題和氣候變暖問題的關注,以及發(fā)展中國家對電力需求的增加和日具競爭力的風電場建造成本,都決定了全球風電市場將會穩(wěn)步增長。政策支持等因素將使風能產業(yè)順利度過金融危機。

全球知名增長咨詢公司Frost & Sullivan的研究顯示,近年來全球風電產業(yè)在總體上呈現(xiàn)持續(xù)快速的發(fā)展趨勢,世界風電產業(yè)增長的重點區(qū)域開始從歐洲轉移到亞洲和北美。2008年全世界風力發(fā)電新增裝機容量約2726萬kW,比去年增長了29%,累計裝機容量達1.21億kW,增長了42%。2008年累計風電裝機最多10個國家占全球裝機總量的86%,全球風力發(fā)電量為2600億kWh,在全球總發(fā)電量中所占比例從2000年的0.25%上升至2008年的1.5%。

中國的風能產業(yè)現(xiàn)狀
中國的風電行業(yè)長期發(fā)展前景看好,但與前幾年相比增速會放緩。中國風電裝機容量從2001年的40.2萬千瓦上升到2008年的1215萬千瓦,自2004年起中國風電裝機增長率持續(xù)高于全球平均水平。Frost & Sullivan預計2020年中國風電裝機將突破1億千瓦,2009年-2020年累計裝機的復合增長率將在20%-30%之間,遠低于前幾年來接近100%的裝機增長率。

中國風能市場投資機會
中國政府即將出臺的新能源產業(yè)振興規(guī)劃會大幅度提高風電裝機規(guī)模。據Frost & Sullivan預期,到2020年,中國的風電裝機將會突破1億千瓦,國家將重點建設以下6個千萬千瓦級風電基地:甘肅酒泉千萬kW級風電基地建設規(guī)劃總裝機容量為3565萬千瓦,已經完成一期工程的風力發(fā)電機組招標工作。其他地區(qū)的千萬kW級風電基地的規(guī)劃如下:新疆哈密規(guī)劃2000萬kW;內蒙古規(guī)劃建設5000萬kW,其中蒙西2000萬kW,蒙東3000萬kW;河北規(guī)劃在沿海和北部地區(qū)共建設1000萬kW;江蘇規(guī)劃建設1000萬kW,其中近海700萬kW。

中國現(xiàn)在風電場的投資開發(fā)商主要是中央和地方國有發(fā)電企業(yè)及國有能源企業(yè),民營企業(yè)和外資企業(yè)較少。2008年新增裝機容量中,五大發(fā)電集團和能源集團的項目約占76%。風力發(fā)電運營商的集中度在提高。

中國的風能制造業(yè)投資機會
目前,中國國內風電制造業(yè)已形成涵蓋葉片、齒輪箱、發(fā)電機、塔架等主要零部件的生產體系。根據風電整機的供需情況來看,葉片和整機近兩年投產的產能超過了未來2年預計的市場需求,即將出現(xiàn)產能過剩。根據中國政府的風電發(fā)展規(guī)劃,2009-2010年將分別新增1000萬千瓦和1200萬千瓦。統(tǒng)計國內主要風電整機廠商的產能擴張計劃,2009-2010年整機市場有效產能分別達到了1100、1900萬千瓦左右。從對華銳風電、金風科技和東方電氣的產能推算,這排名前三的企業(yè)在2009-2011年的產能將分別達到了760萬、1100萬和1500萬千瓦。而且中國目前生產風電整機的六七十家廠商大多是在2006-2007年開始進行研發(fā),2009-2010年會進入小批量生產階段,這些風電整機廠家必將會在未來這幾年展開激烈的市場爭奪,產能過剩必將導致風電整機產品價格和利潤率的下降。目前風機毛利率已經不高,以金風科技為例,2008年的產品毛利率為18%-28%,東方電氣2008年的毛利率只有11%左右。

國內的葉片生產企業(yè)近幾年快速增加。同時,由于在整機中所占的價值較高,風電整機企業(yè)也傾向于自己生產葉片。國內的葉片產能增長很快,超過了未來市場的需求。

但軸承的供應仍然存在一定的缺口,有市場投資機會。風電機組主軸承目前幾乎全部依賴進口,其他部位的軸承,如偏航軸承和變槳軸承,國內少數(shù)公司可以生產。風電軸承的技術壁壘較高,從目前的情況來看,由于機床等關鍵設備的訂購需要一定的周期,因此,風電軸承達到供需平衡的時間會比較晚,預計軸承的高毛利率能夠在較長的時間內得以維持。

中國的風能配套市場投資機會
Frost & Sullivan認為,風力發(fā)電配套產業(yè)中的儲能電池市場蘊藏著巨大的投資機會。儲能電池可以解決風力發(fā)電的間歇性對電網的沖擊問題,保證電網輸電的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

當并網式大型風能發(fā)電場裝機容量占所在電網系統(tǒng)總容量比例達10%以上時,需要儲能電池來穩(wěn)定電壓。風電本地消納能力受當?shù)仉娫唇Y構狀況影響。衡量本地消納風電的能力指標主要是風電穿透功率極限,即電網系統(tǒng)中風電場裝機容量占系統(tǒng)裝機容量的比例,也就是電網調峰能力裕度來容納風電裝機,不同發(fā)電裝機結構的地區(qū),其消納風電的能力有所不同。按各地風電建設和規(guī)劃水平來看,

2010年內蒙古、甘肅和東北地區(qū)風電裝機容量將達到當?shù)仉娋W總裝機容量的10%以上,已經超過地區(qū)電網消納風電能力的極限。另外,風電并網會引起電網電能質量下降、諧波污染,大型風電場并網時會引起電網電壓、頻率的不穩(wěn)定,為保證電網安全穩(wěn)定運行,電網需要配套儲能電池。

大型風電場儲能電池的容量在MW以上。儲能電池在電網中的可以有效利用峰谷差價、提高輸配電設備效率、解決局部電壓控制問題、提高用電可靠性和改善電能質量。隨著風力發(fā)電的快速發(fā)展,儲能電池將成為電網安全、穩(wěn)定和高效運行重要的配套設備。

風力發(fā)電儲能電池可以選用鉛酸蓄電池、鎳氫電池、鋰電池、鈉流電池和超級電容。在現(xiàn)階段鉛酸電池和鈉流電池的技術已經成熟,鎳氫電池、鋰電池和超級電容還處于研發(fā)階段。由于鉛酸蓄電池具有優(yōu)秀的性能價格比, 在風力發(fā)電儲能電池領域中將會有較好的投資回報率。
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