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三星電池退出蘋果供應(yīng)鏈,國內(nèi)兩企分羹

發(fā)布時間:2012-11-23 責(zé)任編輯:Lynnjiao

【導(dǎo)讀】在蘋果“去三星化”的過程中,雖然曾經(jīng)占據(jù)蘋果零部件供應(yīng)40%份額的三星未來從蘋果那里獲得的收益會急轉(zhuǎn)直下,但空出來的產(chǎn)能卻給其他企業(yè)例如液晶面板、內(nèi)存甚至是電池廠商帶來了希望。

 
最新的消息是,iPad、Macbook產(chǎn)品的主要電池芯供應(yīng)商三星旗下電池芯廠Samsung SDI也將退出蘋果產(chǎn)品線,由SDI空出的供應(yīng)量主要將轉(zhuǎn)單中國大陸企業(yè)東莞新能源(ATL)及天津力神。
 
不過,基于三星的龍頭地位以及強悍的技術(shù)支持,在IHS中國區(qū)首席分析師顧文軍看來,蘋果“去三星化”需要一個過程,產(chǎn)業(yè)鏈上的主要分羹者還是日、韓以及臺灣地區(qū)的廠商,由于技術(shù)門檻,中國廠商能拿到的量并不多。
 
另一方面,對于迫切想從蘋果產(chǎn)業(yè)鏈上分食利益的眾多企業(yè)來說,沒準(zhǔn)是“叫好不叫座”:門檻高、利潤低,是蘋果供應(yīng)商面臨的共同尷尬。比如,根據(jù)華泰聯(lián)合證券對蘋果利潤的研究報告,每部iPhone手機,蘋果公司拿走了其中58.5%的利潤,韓國、日本以及其他國家的供應(yīng)商只占據(jù)約10%的利潤,而中國勞動力成本只占了1.8%;在iPad的利潤分配中,中國企業(yè)所得的利潤占比僅為2%。
 
三星SDI出局
 
除了三星鋰電池之外,目前,蘋果產(chǎn)品采用的電池主要有索尼鋰電池以及LGC、ATL、力神幾個廠家生產(chǎn)的鋰電池。其中,ATL、力神目前是我國最大的蘋果電池供應(yīng)商。
 
有媒體報道稱,蘋果在與三星商議新的合作備忘錄時,開給三星SDI的條件越來越嚴(yán)苛,這是最后SDI未簽署的合作協(xié)議原因。
 
這個原因尚無法得到證實,但可以肯定的是,蘋果電池供應(yīng)鏈上的其他廠商將受惠于空出來的產(chǎn)能。
 
蘋果電池供應(yīng)鏈分為電池芯以及電池模塊,電池芯廠商包括日系索尼,以供應(yīng)iPhone為主,韓系主要為三星SDI、樂金化學(xué)(LG Chem),大陸的則有ATL、天津力神等;而臺灣兩大電池模塊廠新普、順達(dá)則負(fù)責(zé)生產(chǎn)iPad、Macbook電池模塊,目前尚未跨進(jìn)iPhone電池模塊。
 
IEK材料研究部分析師呂學(xué)隆分析,如果三星SDI徹底退出后,ATL、天津力神,將分食從三星空出來的供應(yīng)大餅,韓系樂金化學(xué)也可獲得小量轉(zhuǎn)單。
 
在電池之外的其他組件上,蘋果也在有意減少對三星的依存度,在此過程中,更多競爭者開始與三星共同分享蘋果。
 
蘋果第一批iPhone 5記憶體供應(yīng)商除了三星之外,有一部分訂單轉(zhuǎn)給了海力士半導(dǎo)體、東芝和爾必達(dá)等。
 
美國投資機構(gòu)Berstein報告預(yù)估,蘋果的記憶體訂單對三星電子獲利貢獻(xiàn)度今年將僅剩下2.5%。
 
除了記憶體之外,日本夏普、Japan Display Inc及韓國樂金顯示器(LGD)已量產(chǎn)蘋果iPhone 5液晶面板。iPad mini的一部分面板訂單也分給了LGD、夏普,以及來自臺灣地區(qū)的友達(dá)。
 
雖說這些新入圍者是百里挑一的幸運兒,但面對高高在上的蘋果,它們也將承受各方面的考驗。
 
比如,去年,夏普雖然在iPad面板的采購爭奪中成為蘋果的第三大供應(yīng)商,但由于其IGZO技術(shù)在一些核心技術(shù)參數(shù)上沒有通過蘋果的測試,蘋果將其首批面板訂單從100萬砍到幾乎為零,這也是導(dǎo)致夏普2011財年以及新財年第一季度巨虧的重要原因。
 
Display Search中國區(qū)市場總監(jiān)張兵告訴《第一財經(jīng)日報》記者,蘋果對于面板供應(yīng)商的技術(shù)考核是非常嚴(yán)格的,即便獲得入圍資格,由于蘋果超高的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),即使是三星,在中小尺寸面板的一些核心參數(shù)上也無法達(dá)到蘋果的要求。所以,夏普和友達(dá)要借蘋果來扭虧的想法有些冒險。
 
張兵稱:“對于國內(nèi)面板廠商來說,由于技術(shù)門檻,想拿下蘋果訂單更是為時尚早。”
 
雖然目前難以達(dá)到蘋果產(chǎn)品要求的技術(shù)參數(shù),但是包括京東方、華星光電都開始在金屬氧化物等新技術(shù)上布局,也冀望能加入到蘋果面板訂單的爭奪戰(zhàn)中。
 
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供應(yīng)商利潤微薄
 
在蘋果頻頻向摩托羅拉、HTC等Android陣營主流拋出繡球的同時,蘋果和三星之間的專利戰(zhàn)火則不斷升級,三星堅持不和解的強硬態(tài)度一如昔日的蘋果,這種強硬的背后依靠的是強大的市場底氣。
 
三星市值已相當(dāng)于索尼、日立、東芝、夏普和日本電氣(NEC)等五家日本企業(yè)總體市值(437億美元)的四倍。研調(diào)機構(gòu)IDC資料還顯示,根據(jù)筆記本、平板、智能手機三大產(chǎn)品的出貨總量,三星已在今年第二季度超過蘋果,躍居全球龍頭。蘋果已經(jīng)在降低三星包括面板、快閃存儲器、處理器等關(guān)鍵零組件上的采購量。
 
雖然蘋果希望將關(guān)鍵零組件交由其他代工廠家生產(chǎn),但由于三星的強勢競爭力,其他廠商還是難以匹敵,蘋果在短期內(nèi)也無法完全擺脫對三星的依賴。
 
例如,曾獲得不少iPhone 5晶片訂單的臺積電,在A6處理器上還是輸給了三星。有相關(guān)人士對記者透露,臺積電當(dāng)時的制程尚不到位,無法制造A6處理器,蘋果只有繼續(xù)將A6處理器交給最大的競爭對手來代工。
 
臺積電要等到最新的20納米制程技術(shù)上線之后,才能正式接下蘋果的處理器訂單。當(dāng)然未來擁有先進(jìn)制程技術(shù)的英特爾,也會是蘋果代工生產(chǎn)的競爭者之一。
 
即使這是一場殘酷的競爭,但是仍然值得博弈。不過,拿下蘋果訂單,更多的是光環(huán)效應(yīng),是對質(zhì)量和技術(shù)的肯定,并不意味著馬上就能賺到錢。
 
 “事實上,三星供應(yīng)商的利潤都比蘋果(供應(yīng)商)高。”顧文軍對記者說,蘋果要求的量都很大,大陸廠商一般量達(dá)到一定規(guī)模之后,就希望減少成本擴大利潤,但成本降了又影響質(zhì)量。所以大部分供貨商接蘋果的訂單不是為了賺錢,而是為了借蘋果來吸引更多高質(zhì)客戶的訂單。
 
就在iPhone 5發(fā)布后,HISiSuppli、UBMTechInsights等科技分析機構(gòu)很快公布了成本分析報告。根據(jù)統(tǒng)計,售價649美元的iPhone 5 16G版本的成本是207美元,售價749美元的32G的成本是217美元,而價格為849美元的64G的成本是238美元。也就是說,供應(yīng)商的利潤空間并不大。
 
在中國供應(yīng)商參與的部分,iPhone 5的電池成本僅有3美元;而作為附件的耳機,采購成本價也沒有超過10美元。至于手機組裝工序,每部手機的生產(chǎn)人力成本,只有8美元。
 
以蘋果iPhone手機的1400mAh電池為例,供貨價格僅為5.8美元,但在市面上更換一塊電池,蘋果的開價是至少150美元。

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