- 鋰電產(chǎn)業(yè)需求增長(zhǎng) 多地爭(zhēng)相布局
- 2010年中國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量占全球的30%以上
- 江西氧化鋰的儲(chǔ)量達(dá)到110萬噸，占全國(guó)的31%
區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)正促使多個(gè)地方政府布局高端鋰離子電池產(chǎn)業(yè)，同時(shí)該產(chǎn)業(yè)也正呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和融合之勢(shì)。
9月上旬，賽迪投資顧問公司在北京發(fā)布《中國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)地圖白皮書(2011)》（以下簡(jiǎn)稱“白皮書”）對(duì)我國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)的區(qū)域特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì)做出上述判斷。同時(shí)指出，鋰離子電池作為新能源、新材料和新能源汽車三大產(chǎn)業(yè)中的重點(diǎn)交叉產(chǎn)業(yè)，更是新能源汽車的心臟，將會(huì)是新能源汽車產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的最大受益者。
多地積極發(fā)展
記者從白皮書中獲悉，中國(guó)的鋰離子電池產(chǎn)業(yè)主要集中分布在以廣東地區(qū)為代表的珠三角、以江浙地區(qū)為代表的長(zhǎng)三角和以京津地區(qū)為代表的京津唐地區(qū)。
而以江西宜春、四川阿壩，以及青海和西藏等為代表的鋰礦資源豐富地區(qū)則具備了發(fā)展鋰離子電池產(chǎn)業(yè)得天獨(dú)厚的條件，其紛紛提出了適合于自身的鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路。
值得一提的是，珠江三角洲地區(qū)是國(guó)內(nèi)重要的鋰離子電池材料和組裝生產(chǎn)基地。2010年，該地區(qū)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超過96.7億元，占全國(guó)的35%左右。該地區(qū)眾多的廉價(jià)勞動(dòng)力使得以勞動(dòng)密集型為代表的電芯組裝環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)得到了快速發(fā)展，形成了以比克為代表的鋰離子電池生產(chǎn)基地。
包括上海、江蘇和浙江等地區(qū)是國(guó)內(nèi)最主要的鋰離子電池產(chǎn)業(yè)聚集地區(qū)，在國(guó)內(nèi)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)中占有重要地位。2010年，該地區(qū)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模為74.8億元，占全國(guó)的27%左右。
其中江蘇和浙江是重要的鋰離子電池材料生產(chǎn)基地，江蘇更是聚集了大量的外商投資企業(yè)。上海地區(qū)依托其強(qiáng)大的汽車產(chǎn)業(yè)，鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)得到了較快的發(fā)展，再加之以上海的科研和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，其鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)必將得到優(yōu)先發(fā)展。
北京、天津，以及河北、遼寧和山東等地區(qū)是我國(guó)鋰離子電池材料和鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)基地，2010年，這些地區(qū)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到45.6億元。
其中北京地區(qū)依托其技術(shù)和人才優(yōu)勢(shì)，在鋰離子電池正極材料領(lǐng)域取得了長(zhǎng)足的發(fā)展，在鋰離子動(dòng)力電池領(lǐng)域已經(jīng)成功為北京奧運(yùn)大巴提供清潔鋰離子動(dòng)力電池。天津地區(qū)基本形成了完善的鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈，其相對(duì)于北京的成本優(yōu)勢(shì)使得大量的企業(yè)選擇落戶天津。
同時(shí)，由于鋰電池的產(chǎn)業(yè)鏈向上游延伸到了鋰礦資源，以江西宜春、四川阿壩等為代表的中西部地區(qū)依托當(dāng)?shù)氐匿嚨V資源優(yōu)勢(shì)大力發(fā)展鋰離子電池產(chǎn)業(yè)。其中江西宜春的鉭鈮礦是中國(guó)最大的鉭鈮鋰原料生產(chǎn)基地，其氧化鋰的儲(chǔ)量達(dá)到110萬噸，占全國(guó)的31%，世界的12%，居世界礦石鋰礦的首位。
賽迪投資顧問節(jié)能環(huán)保事業(yè)部總經(jīng)理吳輝在接受記者采訪時(shí)說，在中國(guó)優(yōu)良的投資環(huán)境和相對(duì)低廉人工成本的作用下，未來幾年鋰離子電池產(chǎn)業(yè)在全球范圍內(nèi)向我國(guó)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)越來越明顯。
產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移明顯
白皮書稱，2010年中國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量占全球的30%以上，并呈現(xiàn)出逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)。同時(shí)，因?yàn)楦叨虽囯x子電池材料壁壘較高，東部?jī)?yōu)勢(shì)區(qū)域?qū)⒈３之a(chǎn)業(yè)集聚。
以北京、江蘇、上海等為代表的智力密集型區(qū)域?qū)⒃诂F(xiàn)有技術(shù)領(lǐng)先的基礎(chǔ)上繼續(xù)保持高端電池材料的壟斷地位。隨著新能源汽車對(duì)動(dòng)力電池性能要求的提升，東部地區(qū)的優(yōu)勢(shì)將更加明顯。
從中國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布來看，以深圳和東莞為代表的珠三角地區(qū)匯聚了中國(guó)大量的鋰離子電池制造企業(yè)，但隨著內(nèi)地勞動(dòng)力成本的逐步降低，電芯組裝與PACK等勞動(dòng)密集型業(yè)務(wù)將逐步由沿海向內(nèi)地轉(zhuǎn)移。
隨著國(guó)家新能源汽車戰(zhàn)略的逐步實(shí)施，以江西宜春、江西新余、四川阿壩，以及青海和西藏等占據(jù)資源優(yōu)勢(shì)的中西部城市開始加大鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的投資力度，“亞洲鋰都”、“亞洲鋰谷”為其打造千億鋰電產(chǎn)業(yè)奠定了基礎(chǔ)。整體來看，中國(guó)中西部地區(qū)在上游鋰礦環(huán)節(jié)具備得天獨(dú)厚的資源優(yōu)勢(shì)。
與此同時(shí)，鋰離子動(dòng)力電池成為發(fā)展方向，產(chǎn)業(yè)向傳統(tǒng)汽車城市匯集。鋰離子電池的發(fā)展方向在于汽車動(dòng)力電池，因此鋰離子電池相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈各方多采取合資合作的方式共同發(fā)展鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)。
其中最典型的模式為“汽車整車廠鋰離子電池廠商”和“汽車零部件廠商鋰離子電池廠商”兩種模式，其優(yōu)勢(shì)除了能分散風(fēng)險(xiǎn)外，更重要的是整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游優(yōu)勢(shì)，減少交易成本，從而形成協(xié)同效應(yīng)。
因此，中國(guó)鋰離子電池廠商紛紛與下游汽車廠商合作，呈現(xiàn)出鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)向傳統(tǒng)汽車工業(yè)城市匯集，北京、上海、合肥、廣東等城市將成為未來鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)布局的城市。
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產(chǎn)業(yè)鏈商機(jī)多
白皮書指出，鋰離子電池上游礦產(chǎn)資源主要是碳酸鋰、鐵、錳、鈷、鎳金屬等，其中鈷和鋰用量最大，而且在自然界儲(chǔ)量有限，極具戰(zhàn)略投資價(jià)值。鋰資源在中國(guó)的儲(chǔ)量較豐富，僅次于智利、阿根廷。隨著動(dòng)力電池的逐漸產(chǎn)業(yè)化，對(duì)碳酸鋰的需求將被迅速放大，上游的碳酸鋰資源將出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。
吳輝認(rèn)為，隨著鋰離子電池行業(yè)的快速發(fā)展和下游產(chǎn)能擴(kuò)張，需求增速大于供給增速的趨勢(shì)將使得上游礦產(chǎn)資源環(huán)節(jié)投資價(jià)值凸顯。但同時(shí)，一般中小企業(yè)很難切入其中。而行業(yè)內(nèi)企業(yè)應(yīng)通過上市、并購、引入戰(zhàn)略投資者等多種手段來擴(kuò)大產(chǎn)能。據(jù)悉，尼科國(guó)潤(rùn)在2007年成功引入了摩根士丹利、德同4000萬美元的戰(zhàn)略投資；天齊鋰業(yè)和贛鋒鋰業(yè)也成功上市融資。
此外，正極材料和隔膜以及電解液在整個(gè)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈中是最具投資價(jià)值的環(huán)節(jié)。白皮書認(rèn)為，正極材料對(duì)提升鋰離子電池性能的重要作用使得其在產(chǎn)業(yè)鏈中處于核心地位，并且較大的市場(chǎng)容量足以使其成為未來企業(yè)創(chuàng)業(yè)投資的熱點(diǎn)。
目前國(guó)內(nèi)的隔膜生產(chǎn)廠商較少，用于動(dòng)力電池級(jí)的高品質(zhì)隔膜基本還依賴進(jìn)口，未來該領(lǐng)域?qū)㈦S著動(dòng)力汽車電池的發(fā)展而成為行業(yè)的投資熱點(diǎn)；電解液中的關(guān)鍵原材料六氟磷酸鋰由于其高技術(shù)含量一直依賴進(jìn)口，其技術(shù)瓶頸和高利潤(rùn)率使得率先進(jìn)入該領(lǐng)域的企業(yè)能夠享受成長(zhǎng)初期由于技術(shù)壁壘帶來的高利潤(rùn)附加值。
值得一提的是，電芯組裝由于生產(chǎn)工藝和技術(shù)相對(duì)成熟，在原材料供應(yīng)能夠得到保證的情況下，國(guó)內(nèi)大部分鋰離子電池廠商均能生產(chǎn)出鋰離子電池電芯。相對(duì)其他上游電池材料行業(yè)而言，這是個(gè)勞動(dòng)密集型的環(huán)節(jié)，國(guó)內(nèi)外涉足該領(lǐng)域的企業(yè)眾多。
白皮書指出，電芯組裝比拼的是資本和規(guī)模，靠規(guī)模取勝的特點(diǎn)使得創(chuàng)業(yè)企業(yè)進(jìn)入這一領(lǐng)域會(huì)非常困難，相比而言，傳統(tǒng)的電池生產(chǎn)企業(yè)將具有較大的先發(fā)優(yōu)勢(shì)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)。并且行業(yè)內(nèi)的大型鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)積極與下游的汽車廠商合作，形成上下游產(chǎn)業(yè)鏈之間的整合，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，與汽車廠商實(shí)現(xiàn)共贏。
隨著鋰離子電池產(chǎn)銷量的不斷增加，報(bào)廢的鋰離子電池將給環(huán)境造成嚴(yán)重污染。另外，鋰離子電池中含有較多的金屬元素，其中鈷是一種稀有的貴重金屬，在各種礦中的含量很低，資源稀少，其回收將具有巨大的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。隨著電池回收再生技術(shù)的不斷發(fā)展，特別是微生物冶金技術(shù)在鋰離子電池處理中運(yùn)用的成熟，鋰離子電池中的各種材料如鈷、石墨、電解液以及其他金屬材料也將凸顯回收價(jià)值。
白皮書還指出，就目前市場(chǎng)而言，專注于鋰離子電池回收利用的企業(yè)較少，主要是因?yàn)殇囯x子電池回收處理的工藝復(fù)雜。較高的進(jìn)入門檻造成該領(lǐng)域的企業(yè)不多，且大部分并沒有做到深度處理廢棄物，而該環(huán)節(jié)無疑具有極高的投資價(jià)值。
