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光伏未來四年將進(jìn)入“井噴”時(shí)期

發(fā)布時(shí)間:2011-05-20 來源:華夏時(shí)報(bào)

光伏的機(jī)遇與挑戰(zhàn):
  • 光伏未來四年將進(jìn)入“井噴”時(shí)期
光伏的市場(chǎng)數(shù)據(jù):
  • 2015年國(guó)內(nèi)的光伏裝機(jī)容量目標(biāo)將達(dá)到10個(gè)GW(1000萬(wàn)千瓦)
  • 2020年國(guó)內(nèi)的光伏裝機(jī)容量目標(biāo)至少要到50GW(5000萬(wàn)千瓦)

板塊的輪動(dòng)使得光伏產(chǎn)業(yè)開始成為市場(chǎng)新的寵兒。新興能源一直是二級(jí)市場(chǎng)板塊輪動(dòng)中的主角,作為可再生能源中的新貴,光伏產(chǎn)業(yè)將在未來4年進(jìn)入“井噴”時(shí)期。

上網(wǎng)電價(jià)決定行業(yè)未來

此前,國(guó)家發(fā)改委能源研究所副所長(zhǎng)李俊峰在一次會(huì)議上表示:“到2015年,國(guó)內(nèi)的光伏裝機(jī)容量目標(biāo)將達(dá)到10個(gè)GW(1000萬(wàn)千瓦),到2020年,目標(biāo)至少要到50GW(5000萬(wàn)千瓦)。”

根據(jù)最新統(tǒng)計(jì)顯示,截至2010年,光伏最大市場(chǎng)在歐洲,僅德國(guó)就占據(jù)了全世界一半的市場(chǎng),其光伏裝機(jī)總量達(dá)到了8GW(800萬(wàn)千瓦),而在德國(guó)之后,意大利的安裝量?jī)H2010年一年時(shí)間就上漲了600%,成為全球第二大市場(chǎng)。相比之下,中國(guó)僅為600WM(60萬(wàn)千瓦)。

放眼世界,盡管經(jīng)歷了10多年復(fù)合50%以上的長(zhǎng)期高速增長(zhǎng),光伏在全球的發(fā)電能力也不過相當(dāng)于一個(gè)三峽,不到中國(guó)用電量的2%,未來發(fā)展空間巨大。

當(dāng)前,中美兩國(guó)正接棒歐洲,未來將成為光伏發(fā)電主要市場(chǎng)。包括世界可再生能源委員會(huì)主席沃爾夫?qū)?middot;帕爾茨都認(rèn)為,在2012年后,中美印三國(guó)將成為光伏舞臺(tái)上的明星。

目前,困擾光伏發(fā)電的核心問題還在于上網(wǎng)電價(jià)。5月初,由于遲遲未能獲得國(guó)家發(fā)改委上網(wǎng)電價(jià)批文等一系列原因,鄂爾多斯(600295,股吧)規(guī)劃中的全球“最大的”光伏電站目前仍未啟動(dòng),而合作方美國(guó)第一太陽(yáng)能決定退出。如何能夠在未來實(shí)現(xiàn)合理的上網(wǎng)電價(jià),將光伏發(fā)電引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),將決定這個(gè)產(chǎn)業(yè)未來的方向。

根據(jù)最新統(tǒng)計(jì)報(bào)告顯示,在中國(guó),平均十億人民幣可補(bǔ)貼1GW光伏裝機(jī)所發(fā)電力,超過截至目前的全國(guó)裝機(jī)總量。而3年內(nèi),這個(gè)數(shù)字將可能下降到5億以內(nèi),技術(shù)的革新以及市場(chǎng)的逐漸認(rèn)可將會(huì)給整個(gè)行業(yè)帶來前所未有的機(jī)遇。

上市企業(yè)6月“搶裝”


由于國(guó)內(nèi)目前光伏企業(yè)的主要業(yè)務(wù)均是來自于歐洲市場(chǎng),因此歐洲市場(chǎng)的需求也決定了國(guó)內(nèi)企業(yè)目前的盈利狀況。

根據(jù)全球光伏市場(chǎng)研究公司Solarbuzz的報(bào)告,預(yù)計(jì)今年光伏市場(chǎng)總需求增長(zhǎng)12%,而EPIA(歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì))預(yù)計(jì)今年市場(chǎng)將增長(zhǎng)27%。此前,意大利宣布下調(diào)光伏補(bǔ)貼的政策延期至8月底,而德國(guó)在去年就已經(jīng)宣布下調(diào)補(bǔ)貼額度后很有可能在今年繼續(xù)下調(diào),這也使得整個(gè)市場(chǎng)出現(xiàn)了一波“搶裝潮”。

2010年下半年,A股光伏發(fā)電板塊曾大幅上漲;進(jìn)入2011年,光伏板塊整體上處于沖高回落狀態(tài)。板塊下跌原因,一是受到一季度銷售淡季以及意大利政策不確定的影響,行業(yè)一季度平均業(yè)績(jī)低于預(yù)期;二是獲利盤回吐,使股價(jià)受到打壓。有不少分析機(jī)構(gòu)認(rèn)為,在較大幅度的調(diào)整之后,光伏板塊股票的估值已經(jīng)開始趨于合理。

在度過了一季度的淡季之后,6月份光伏行業(yè)產(chǎn)能很可能會(huì)集中釋放,因此,5月份可能成為最佳建倉(cāng)時(shí)機(jī)。宏源證券近期出臺(tái)的一份研究報(bào)告也證明了這點(diǎn),其預(yù)測(cè)光伏板塊公司今年二季度業(yè)績(jī)同比去年二季度與去年四季度均會(huì)有20%左右的增長(zhǎng),二季度的走勢(shì)也將強(qiáng)于大盤5%~20%左右。

淘金最有成長(zhǎng)性的企業(yè)

目前,國(guó)內(nèi)光伏類上市企業(yè)中,主要涵蓋了生產(chǎn)硅料、硅片電池組件、耗材設(shè)備等幾種類型。

一旦光伏產(chǎn)業(yè)開始提速,首先受益的將是設(shè)備和輔料提供商。根據(jù)華泰聯(lián)合證券的研究報(bào)告顯示,2009年國(guó)產(chǎn)設(shè)備占多晶硅鑄錠爐的累積保有量不足10%,到2010年已經(jīng)超過21%。

在A股上市公司中,已率先初步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代的光伏輔料及設(shè)備商包括精功科技、恒星科技、天龍光電、新大新材等。其中,精功科技已經(jīng)成為該領(lǐng)域的龍頭企業(yè),其2010年鑄錠爐出貨量接近100臺(tái),全球市場(chǎng)占有率為6%。截至2010年一季度,其獲得的訂單已經(jīng)超過900臺(tái),即使是出貨量達(dá)到一半,市場(chǎng)占有率也會(huì)有成倍的提升。

在上游的硅料領(lǐng)域,由于單晶硅產(chǎn)量較少,多晶硅價(jià)格就成為關(guān)系到整個(gè)行業(yè)的“晴雨表”,目前國(guó)內(nèi)多晶硅的主要生產(chǎn)企業(yè)包括在香港上市的保利協(xié)鑫、在美國(guó)上市的無錫尚德,A股上市的主要有樂山電力、天威保變、南玻A、向日葵等。

A股上市企業(yè)中,樂山電力的噸市值最高,所謂噸市值,是指其每噸產(chǎn)量所對(duì)應(yīng)的市值,其目前市值為55億,多晶硅產(chǎn)能達(dá)到了3000噸。作為目前第二大業(yè)務(wù)收入,多晶硅銷售占到公司2010年全年業(yè)務(wù)收入的32.39%。而這一業(yè)務(wù)只是在2010年4月份才正式投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。

此外,以成本計(jì)算,A股中南玻A成本最低,達(dá)到38美元/千克;其次是樂山電力和天威保變共同控股的樂電天威,成本達(dá)到40美元/千克;目前成本最低的是在香港上市的保利協(xié)鑫,其成本價(jià)達(dá)到了22.5美元/千克。即使如此,按照目前80美元/千克的出售價(jià)格計(jì)算,這些企業(yè)的盈利能力仍然相當(dāng)可觀。
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