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2009年電子變壓器電感器行業(yè)年度回顧

發(fā)布時間:2010-01-15 來源:中國電子元件行業(yè)協(xié)會

機遇與挑戰(zhàn):
  • 08年金融危機的影響已經(jīng)慢慢消退
  • 超過半數(shù)的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者對危機預(yù)期非常不確定
  • 內(nèi)需市場的拉動作用明顯
  • 把握熱門新興市場有助于企業(yè)穩(wěn)步回升
市場數(shù)據(jù):
  • 銷售額同期下降20%最為普遍,嚴重者高達80%
  • 出口下降最嚴重程度5-6成者占17.8%,但35.6%已全部恢復(fù)
  • 截止10月底,“家電下鄉(xiāng)”銷售金額共計508.41億元
  • 看好LED照明市場的企業(yè)高達61.0%
自2008年下半年受金融危機影響以來,我國電子變壓器、電感器行業(yè)受到了強烈的沖擊,業(yè)績紛紛下降,訂單更是掉進撲朔迷離的境況。如何及早走出金融危機的影響成了各大企業(yè)當(dāng)前的首要任務(wù)。截至今天,已有不少企業(yè)通過開發(fā)新產(chǎn)品、轉(zhuǎn)戰(zhàn)新興市場、加大內(nèi)需市場等策略的改變順利渡過了金融危機。更可喜的是,近期不少企業(yè)出現(xiàn)訂單應(yīng)接不暇,亟需擴招的現(xiàn)象。

無疑,企業(yè)經(jīng)濟正在明顯好轉(zhuǎn),但各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者卻依然對金融危機心有余悸,樂觀時勢中仍有擔(dān)憂,因為即使國際經(jīng)濟逐步回暖,短期內(nèi)依賴出口的電子變壓器電感器行業(yè)出口市場仍難恢復(fù),專家認為,雖然當(dāng)前廣交會上訂單接收情況良好,但明年出口形勢還是不容樂觀。2010年我國出口回復(fù)到2008年水平的難度較大。出口短期難恢復(fù),但實際上,國家內(nèi)需政策還將進一步擴大。日前,國務(wù)院總理溫家寶接受媒體專訪時聲稱,中國政府應(yīng)對金融危機的一攬子計劃并不止4萬億投資,它是一個完整的計劃,大體包括四個方面,這些政策都立竿見影,有力地擴大了內(nèi)需,推動了經(jīng)濟的發(fā)展。

不過,除了對經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢有一個宏觀把握,行業(yè)企業(yè)還需要對同行發(fā)展態(tài)勢有一個宏觀把握,了解當(dāng)前同行企業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀及其經(jīng)驗借鑒,幫助企業(yè)制定更貼合市場的發(fā)展策略。鑒于此,對金融危機下的行業(yè)企業(yè)作一個整體的回顧和把握就顯得及其重要,本期產(chǎn)業(yè)聚集將通過調(diào)查企業(yè)當(dāng)前實際狀況,通過分析企業(yè)未來的規(guī)劃,為整個行業(yè)企業(yè)發(fā)展提供參考,指明方向。

金融危機下電子變壓器、電感器行業(yè)基本狀況透析

2008年,國際金融危機卷席全球,全球電子產(chǎn)品制造業(yè)遭遇最低迷時期,我國也不例外,尤其在出口方面受到重創(chuàng),不得不轉(zhuǎn)變策略,拉動內(nèi)需,彌補外銷市場。數(shù)據(jù)顯示,我國電子產(chǎn)品制造業(yè)在2008年上半年的感受并不明顯,1至10月,我國電子產(chǎn)品制造業(yè)收入為4萬億元,同比增長15.7%,比去年同期低2個百分點。但從7月開始,增速放緩的趨勢非常明顯,月均增速不足10%,10月份更是只有1.9%,這是近年來的新低。尤其在出口方面,我國電子產(chǎn)品制造業(yè)出口急劇下滑,從最高的5月份32.6%放緩至10月份的12%。

對于勞動密集型和以用戶要求定制生產(chǎn)為主的電子變壓器電感器行業(yè)而言,金融風(fēng)暴的來勢洶洶將對其產(chǎn)生多大的影響呢,行業(yè)企業(yè)又將如何應(yīng)對變幻莫測的市場呢,下一個電子變壓器電感器行業(yè)的春天又在哪里?這些都成了當(dāng)前困惑行業(yè)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的難題。大比特一直以來致力于服務(wù)電子變壓器電感器行業(yè),在危機中更不忘本職,為了掌握最真實的第一手資料,大比特資訊對達方電子有限公司、東莞大忠電子有限公司、天寶電子惠州有限公司、啟益國際等近150家電子變壓器電感器企業(yè)展開了深入的市場調(diào)研。

本次調(diào)查企業(yè)達146家,規(guī)模范圍為50-50000人,其中300人以上規(guī)模的企業(yè)高達71.8%,1000人以上的企業(yè)達19.7%,調(diào)查企業(yè)廣泛囊括國營、民營、外資、臺資、港資等多種性質(zhì),其中內(nèi)資企業(yè)占據(jù)最大比重,高達50.7%,產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域重點為家用電器,電源設(shè)備、電源適配器、燈飾照明、通訊產(chǎn)品、消費電子、計算機等。具體調(diào)查結(jié)果分析如下:

(一)銷售額同期下降20%最為普遍,嚴重者高達80%
受金融危機的影響,銷售情況影響程度非常大的公司比重占9.6%,影響較大的為31.5%,幾乎沒有影響的只有11.0%(如下圖:受金融危機影響銷售情況影響程度調(diào)查表)。



而來自銷售額同期下降比例情況統(tǒng)計表顯示,下降20%最為普遍,比例高達18.5%,其中下降10%和30%這兩個比例份額也較大,分別為12.3%和10.3%,最高下降比例至80%,另外,也有部分企業(yè)在危機中轉(zhuǎn)危機為商機,取得可喜成績的,如聯(lián)達利電子有限公司在危機中,銷售額同期反而上升了44%。

調(diào)查顯示,公司產(chǎn)能受危機影響最嚴重程度至1~2成者最為廣泛,達33.6%,3~4成者也為數(shù)不少,接近31.5%,僅2.1%比重在危機中曾嚴重到下降9~10成。
[page](二)出口下降最嚴重程度5-6成者比重最大,目前為止基本上已大部分恢復(fù)
金融風(fēng)暴,全球經(jīng)濟重創(chuàng),對出口為主的企業(yè)影響最為慘重,尤其是對于以出口為導(dǎo)向的我國行業(yè)企業(yè),損失慘重。數(shù)據(jù)顯示,受金融危機影響,出口比例下降最嚴重程度5-6成者比重最大,占17.8%,下降1-2成者比例也不低,占17.1%(如下圖:出口比例下降最嚴重程度調(diào)查表。備注:藍色部分39.7%比例為單一內(nèi)銷型企業(yè))。


目前,就出口比例恢復(fù)情況來看,雖然僅35.6%企業(yè)出口已全部恢復(fù),但恢復(fù)8-9成以上者占了72.6%的比重,可見,出口受影響已大部分恢復(fù)。


(三)危機預(yù)期仍然不確定
盡管從產(chǎn)能受影響程度及其出口恢復(fù)情況來看,金融危機的影響已慢慢消退,但調(diào)查結(jié)果卻顯示,高達52.7%的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者對危機預(yù)期非常不確定,預(yù)計明年會變好的企業(yè)占28.8%,預(yù)期未來2-3年者占14.4%。大忠電子市場部經(jīng)理陳國平表示說:“就金融危機而言,一般的中小企業(yè),包括決策者和管理者,他們并沒有一個預(yù)期的分析,更多的時候只能憑著一種感覺來判斷。要有一個準確的判斷的話,它一定要有一個大量的數(shù)據(jù)分析。”
[page]緊抓內(nèi)需政策游刃應(yīng)對危機

2008年,百年一遇的國際金融危機,致使全球經(jīng)濟面臨前所未有的考驗。調(diào)查顯示,對于定制化程度很高的電子變壓器電感器行業(yè)而言,受金融危機后,最直接的影響是訂單減少。危機最直接影響的幾大選項中,選擇訂單減少的占84.9%,選擇客戶資源減少的占23.3%,選擇資金短缺的占11.6%,選擇人才流失的占16.4%,選擇其他影響的占15.8%(如下列組圖所示)。






但危機同時也是機遇,尤其對于國內(nèi)電子產(chǎn)品制造業(yè)而言,2008年下半年至今,我國政府及時推出一系列刺激經(jīng)濟的“暖冬計劃”, 包括加大投資、出口退稅、積極的財政政策、穩(wěn)健的貨幣政策等,電子信息司也提出并組織實施了一些有針對性的措施。4萬億投資彌補外需下滑以及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人堅定“保增長擴內(nèi)需”的信心,促進中國經(jīng)濟在拉動內(nèi)需政策下實現(xiàn)了戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)型。

具有中國特色的“家電下鄉(xiāng)”政策使得中國本土的電子市場從今年第一季度初就開始觸底反彈。相關(guān)部門公布的全國“家電下鄉(xiāng)”最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至10月底,全國各中標家電企業(yè)登記發(fā)貨量累計6587.5萬臺,銷售“家電下鄉(xiāng)”產(chǎn)品2787.78萬臺,銷售金額共計508.41億元。數(shù)據(jù)還顯示,銷售額累計超過10億元的家電企業(yè)達17家,這些在農(nóng)村市場受寵的品牌也全都是城市市場中的“大腕”,包括海爾、美菱、格力、新飛、美的、科龍、長虹、創(chuàng)維、康佳、TCL、聯(lián)想等(如下圖:今年1-10月家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品銷售額圖表)。


工業(yè)和信息化部王秉科副司長表示說,受國家調(diào)整出口退稅率、家電下鄉(xiāng)等政策綜合影響,今年上半年電子制造業(yè)增速有所回升。工業(yè)和信息化部網(wǎng)站7月23日消息,在調(diào)整出口退稅率、家電下鄉(xiāng)等政策綜合作用下,電子制造業(yè)增速回升。上半年,電子制造業(yè)增加值同比下降0.6%,其中5、6月份增速分別達到4.3%和6.5%;電子計算機整機產(chǎn)量同比增長10.9%,其中筆記本電腦增長 25.5%;受3G建設(shè)拉動,移動通信基站設(shè)備增長1.94倍;出口降幅減緩,5、6兩個月,電子制造業(yè)出口交貨值同比分別下降7.1%和5.8%,降幅分別比一季度收窄8.4和9.7個百分點。1至5月,電子行業(yè)實現(xiàn)利潤281億元(08年同期為521億元),下降46%,增幅比1至2月縮小50.3個百分點。

調(diào)查顯示,在危機影響中,企業(yè)做出了降低一切成本開支,重新調(diào)整供應(yīng)商、加大市場開發(fā)力度,調(diào)整客戶群,抓住國家內(nèi)需政策等一系列戰(zhàn)略性政策調(diào)整,其中,企業(yè)本身的調(diào)整降低一切成本開支和加大市場開發(fā)力度成為最重要部分,分別占40.4%和54.8,正所謂內(nèi)因決定外因,從主要矛盾出發(fā)。而在外因當(dāng)中,在重新挑選供應(yīng)商、調(diào)整客戶群和抓住國家內(nèi)需政策上,企業(yè)的選擇比例分別是15.1%,36.3和30.1%。(如下列組圖所示)







內(nèi)需市場的拉動作用明顯,尤其是“家電下鄉(xiāng)”、“以舊換新”等一系列惠民工程的拉動作用巨大。據(jù)有關(guān)部門測算,家電下鄉(xiāng)財政補貼政策四年,預(yù)計累計銷售1萬6000億元,普及率由目前差距的20年縮減到4年,推廣家電下鄉(xiāng)能夠促進家電生產(chǎn)、流通和農(nóng)民需求的有效對接,從而在一定程度上有效地解決我國電器產(chǎn)品出口重、行業(yè)發(fā)展的困難。無疑,對于我國而言,占全國人口70%以上的8億多農(nóng)民,將是未來最大的潛力市場。而據(jù)國家統(tǒng)計局的測算,農(nóng)村人口每增長1元的消費支出,將為整個國民經(jīng)濟帶來2元的消費需求。這個潛在的市場空間對于電子變壓器電感器行業(yè)企業(yè)而言極具誘惑力。[page]把握熱門新興市場,助企業(yè)穩(wěn)步回升

國內(nèi)市場是值得企業(yè)重點把握的市場,尤其對于出口受到重創(chuàng)的企業(yè)而言,轉(zhuǎn)外銷為內(nèi)銷能有效扭轉(zhuǎn)局面,但抓住國內(nèi)市場中新興的熱門領(lǐng)域進行重點開發(fā),也至關(guān)重要。據(jù)我國工業(yè)和信息化部財務(wù)司副司長王秉科在深圳出席“2009年華南國際電子生產(chǎn)設(shè)備暨微電子工業(yè)展(簡稱NEPCON展)”時表示,雖然處于經(jīng)濟低迷期,但市場增長領(lǐng)域和熱點行業(yè)仍醞釀有不少新商機。如上網(wǎng)本、智能手機、服務(wù)器等領(lǐng)域正在高速增長,LED照明、通信、醫(yī)療電子等熱點行業(yè)都為企業(yè)提供著巨大的發(fā)展機遇。

無疑,把握熱門新興市場有助于企業(yè)穩(wěn)步回升。調(diào)查顯示,看好LED照明市場的企業(yè)高達61.0%,看好太陽能市場企業(yè)占24.7%,看好汽車電子市場占18.5%,看好通信網(wǎng)絡(luò)電視占21.2%,看好小家電市場占17.8%,看好3G市場占17.1%,看好其他領(lǐng)域為19.9%(如下列組圖所示)。








對于新興的LED,幾乎在照明、顯示領(lǐng)域所向披靡。早期受國家“十城萬盞”項目的推動,LED在路燈照明中成為備受推崇,隨著散熱、效率等難題的攻破,節(jié)能環(huán)保型的它更有望在通用照明市場慢慢普及開來。美國市調(diào)機構(gòu)Strategies Unlimited日前公布統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,預(yù)估2009~2013年,LED照明年復(fù)合成長率可望達107%。LED目前已經(jīng)被大量應(yīng)用于景觀照明、戶外照明、裝飾照明,而通用照明更是LED業(yè)者矚目的未來。同時,2009年下半年,國內(nèi)外電視巨頭如三星、夏普、東芝、海信、海爾、康佳等紛紛推出LED背光電視搶奪市場,平板電視迎來新一輪的快速發(fā)展。

繼LED照明領(lǐng)域之后,新能源太陽能市場同樣備受行業(yè)企業(yè)看好,來自德國《金融時報》消息甚至稱中國太陽能產(chǎn)業(yè)興起沖擊德國乃至全世界太陽能市場,中國未來太陽能產(chǎn)業(yè)市場有望為行業(yè)企業(yè)帶來新的增長點。而作為被行業(yè)看好的第三熱點領(lǐng)域通信網(wǎng)絡(luò)市場近年來不斷產(chǎn)生新品種產(chǎn)品,如智能手機、3G手機,上網(wǎng)本等等,也引來消費者的青睞。如今中國大陸已替代臺灣成為全球最大的手機設(shè)計地,手機制造商將直接受益于智能手機和3G手機市場的強勁增長。

汽車電子,作為繼3C后的第4C產(chǎn)品,也備受行業(yè)關(guān)注,屬于投入大利潤高的高端市場領(lǐng)域,2009年中國全年汽車出貨量為 1,270萬輛,已超過美國成為全球最大汽車生產(chǎn)國,預(yù)計2010年中國汽車產(chǎn)量超過1,800萬輛。未來汽車的電子化和智能化發(fā)展趨勢將給汽車電子系統(tǒng)廠商帶來更多發(fā)展機遇。

無疑,把握住行業(yè)發(fā)展的動向,重點突出,抓住熱門的新興市場領(lǐng)域有利于行業(yè)廠商在危機中穩(wěn)步成長,當(dāng)然,并不是說所有熱門新興市場都能一一突破,重要的是對在行的市場領(lǐng)域有著技術(shù)性的優(yōu)勢,能配合市場發(fā)展趨勢生產(chǎn)出有競爭力的產(chǎn)品。[page]后金融危機時代,轉(zhuǎn)型是出路

在金融危機到來之前,企業(yè)并無需太多考慮自身的經(jīng)濟模式是否適用,因為企業(yè)已經(jīng)按照一個固定的模式運行了多年時間,但金融風(fēng)暴的突然來襲,無數(shù)企業(yè)招架不住,紛紛一蹶不起,企業(yè)開始集體反思自身存在的問題,并就企業(yè)在后金融危機時代如何尋找方向和出路進行深入思考。

雖然在國家內(nèi)需政策推動下,電子產(chǎn)品國內(nèi)市場呈現(xiàn)出新生機。來自國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,工業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)加快, 10月份,39個大類行業(yè)全部保持同比增長。其中,通信設(shè)備、計算機及其他電子設(shè)備制造業(yè)增長7.2%。10月份,工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售率為98.02%,比上月提高0.29個百分點。在經(jīng)濟穩(wěn)健復(fù)蘇但市場仍然迷茫缺乏增長耐力的今天,電子變壓器電感器行業(yè)企業(yè)應(yīng)如何應(yīng)對,在后金融危機時代,他們又該如何為自己筑起銅墻鐵壁呢?據(jù)記者了解,絕大部分企業(yè)選擇了轉(zhuǎn)型,認為當(dāng)下,抓住內(nèi)需市場,轉(zhuǎn)型就是唯一的出路。

東莞盈聚電子有限公司總經(jīng)理趙輝指出:“未來,電子變壓器電感器行業(yè)產(chǎn)品會轉(zhuǎn)向低功耗環(huán)保型產(chǎn)品,企業(yè)需要走高端產(chǎn)品路線才有盈利的空間。轉(zhuǎn)型才是唯一的出路。”無疑,對于勞動密集型的國內(nèi)電子變壓器電感器企業(yè)而言,在當(dāng)前,善于利用近年來技術(shù)上的優(yōu)勢,從中低端產(chǎn)品路線向中高端產(chǎn)品路線,將能為企業(yè)帶來更大的利潤空間,也能為企業(yè)的長久發(fā)展注入新動力。

惠州恒升實業(yè)有限公司總經(jīng)理楊容漢也表示說:“中國經(jīng)濟目前相對比較明朗,但對于變壓器電感器這個勞動密集型行業(yè)而言,在未來一、兩年只有一線企業(yè)就能拿到充足的訂單。大部分企業(yè)都需要轉(zhuǎn)型去尋求更大的發(fā)展空間。”

大忠電子市場部經(jīng)理陳國平認為:“受政策驅(qū)動,我國經(jīng)濟形式還是比較穩(wěn)定的,前景比較樂觀。由于能源緊張,很多國家制定了環(huán)保節(jié)能標準,使變壓器電感器行業(yè)面臨一次大的技術(shù)革新。該行業(yè)將向技術(shù)含量更高、性能更強、體積更小、產(chǎn)品價格更低的方向轉(zhuǎn)變。行業(yè)企業(yè)當(dāng)下應(yīng)降低一切內(nèi)部開支,內(nèi)部挖錢。并及時調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),開拓國內(nèi)市場,留意國際市場的動態(tài)。”

中國經(jīng)濟目前率先復(fù)蘇,但產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不平衡的現(xiàn)象仍然十分突出。“預(yù)計明年經(jīng)濟整體將維持較快增長,但制造業(yè)未必能受惠太多。”天寶電子惠州有限公司市場部經(jīng)理田陽華表示說:“電子變壓器行業(yè)將向小型化、高頻化、高效率方向發(fā)展,與此同時一些新結(jié)構(gòu)的、應(yīng)用新材料的電子變壓器將陸續(xù)進入市場。”他強調(diào)說:“受經(jīng)濟蕭條的教訓(xùn),各國對環(huán)保及產(chǎn)品品質(zhì)的要求將更加趨于嚴格,這是國內(nèi)制造企業(yè)需要重點注意的,近日Nokia召回BYD的手機充電器1400個及Samsung召回冰箱的事件從一定程度上說明了這點。”

東莞市銘普實業(yè)有限公司總經(jīng)理楊先進認為:“目前中國的經(jīng)濟已經(jīng)開始復(fù)蘇,逐漸好轉(zhuǎn)。未來的中國電子變壓器電感器行業(yè),勞動密集型已經(jīng)滿足不了市場需求,應(yīng)該向著自動化方面轉(zhuǎn)變以取得更大競爭優(yōu)勢,且產(chǎn)品的應(yīng)用不再單一,而是會隨著科技的進步拓展到更多的領(lǐng)域。國內(nèi)出口企業(yè)可以將重心放在國內(nèi)市場,隨著國家的引導(dǎo)和扶持政策,開發(fā)大企業(yè),跟進項目開發(fā),關(guān)注行業(yè)趨勢;對內(nèi)的話就是加強內(nèi)部管理,節(jié)約成本,提高工作效能以增加客戶滿意度和營造良好的聲譽和品牌效應(yīng)。”無錫晶磊電子有限公司董事長馮建湘也表示:“中國電子變壓器電感器行業(yè)市場將從原來手工制造轉(zhuǎn)到全自動化生產(chǎn),甚至還將會有更加精細化的分工生產(chǎn)。作為國內(nèi)企業(yè)而言,要自救,主要是抓住國家內(nèi)需政策,及時調(diào)整客戶群,加大市場開放力度。”

無疑,歷經(jīng)了金融危機的重創(chuàng),我們已經(jīng)看到利潤已經(jīng)殘酷地漂移,要在新的時代里尋找新的利潤點,企業(yè)需尋找轉(zhuǎn)型的對策。對于電子變壓器電感器行業(yè)而言,不能再像過去那樣,只是學(xué)會了制造,沒有學(xué)會創(chuàng)造。并且,在變幻莫測的市場里,要緊跟國際、國家政策的變化,把握住行業(yè)的最新發(fā)展動態(tài),適時調(diào)整,才能在后金融危機時代有更新的發(fā)展。
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