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臺(tái)灣面板、太陽(yáng)能、LED 等著被大陸殲滅?

發(fā)布時(shí)間:2012-06-13

機(jī)遇與挑戰(zhàn):

  • 面板被夾殺!中韓分食市場(chǎng),臺(tái)灣只能搶殘羹
  • 太陽(yáng)能已敗陣!中國(guó)全盤布局,掌握市場(chǎng)定價(jià)權(quán)

市場(chǎng)數(shù)據(jù):

  • 2012年,中國(guó)面板全球市占率將由6%增為9.9%
  • 中國(guó)LED芯片封裝產(chǎn)值不過占全球的9%,2011年已竄升到12%


臺(tái)灣科技業(yè)技術(shù)領(lǐng)先中國(guó)大陸?這局勢(shì)正迅速改變,由于政府管制,讓對(duì)岸坐大,3個(gè)曾最被寄予厚望的產(chǎn)業(yè),正面臨致命威脅。
 

過去,臺(tái)灣海峽是一道防線,尤其是科技業(yè)。
 

臺(tái)灣政府利用一紙禁令,想將最好的技術(shù)、最精華的管理,“留”在島內(nèi);“放”到對(duì)岸的,往往是人力密集、低技術(shù)水平的產(chǎn)業(yè)。然而,防線里外的情勢(shì),卻悄悄的改變中。
 

除了半導(dǎo)體外,面板、太陽(yáng)能、LED(發(fā)光二極管),這三個(gè)最被臺(tái)灣寄予厚望、產(chǎn)值可能達(dá)兆元的產(chǎn)業(yè),如今,正面臨中國(guó)的致命威脅。
 

面板被夾殺!中韓分食市場(chǎng),臺(tái)灣只能搶殘羹

“中國(guó)做面板會(huì)成功嗎?”五年前,巴克萊(Barclays)證券分析師葉婉屏,問臺(tái)灣面板業(yè)高階主管,對(duì)方總是毫不懷疑地說,“不會(huì),他們技術(shù)差我們很遠(yuǎn)。”但現(xiàn)在全都改口:“他們只差我們一、兩年。”
 

中國(guó)追趕速度之快,已讓臺(tái)灣同業(yè)無法忽視。
 

交通大學(xué)副校長(zhǎng)謝漢萍,是臺(tái)灣最早投入顯示科技的元老之一,他估算3到5年內(nèi),中國(guó)品牌廠會(huì)結(jié)合當(dāng)?shù)孛姘鍙S,由內(nèi)銷轉(zhuǎn)外銷,進(jìn)攻新興市場(chǎng);而韓廠三星(Samsung)、LG,則將主攻高階、歐美市場(chǎng);至于臺(tái)灣面板廠,將因?yàn)闆]有出???,在中間被夾攻,只能搶食廉價(jià)面板的殘羹。
 

研調(diào)機(jī)構(gòu)DisplaySearch估計(jì),2012年,中國(guó)面板全球市占率將由6%增為9.9%,首度追平日本;2014年,中國(guó)市占率再增近一倍、達(dá)18.6%,是唯一持續(xù)成長(zhǎng)的地區(qū),韓國(guó)與臺(tái)灣的市占率則緩步下降。
 

太陽(yáng)能已敗陣!中國(guó)全盤布局,掌握市場(chǎng)定價(jià)權(quán)

面板產(chǎn)業(yè)如此,那么,被視為明日之星產(chǎn)業(yè)的太陽(yáng)能呢?其實(shí),不待決戰(zhàn),臺(tái)灣恐已敗陣。
 

2012年5月25日傍晚,中美晶總經(jīng)理徐秀蘭步出會(huì)議廳,驅(qū)車回公司。車門重重關(guān)上,好似她沉重心情。方才會(huì)議主題,是如何提振臺(tái)灣太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。
 

這個(gè)問題被討論太多次,她不只一次,向政府、國(guó)營(yíng)企業(yè)建言,甚至與太陽(yáng)能業(yè)者會(huì)商,希望大家不要把雞蛋全放在“太陽(yáng)能電池”這個(gè)籃子里,應(yīng)往上下游發(fā)展,并且自主開發(fā)石英坩堝、晶圓切片鋼絲等關(guān)鍵耗材,“臺(tái)灣有技術(shù)這么好的中鋼,開發(fā)這些耗材并不難,我估計(jì)3年吧?只是要不要做的問題,”徐秀蘭沉痛的說。
 

因?yàn)樾煨闾m最擔(dān)心的對(duì)手,就是發(fā)展速度如飛的中國(guó)大陸。
 

2006年底,靠經(jīng)營(yíng)電廠而致富的中國(guó)大陸“電王”朱共山,主導(dǎo)旗下保利協(xié)鑫(GCL)投入新臺(tái)幣300多億元,發(fā)展太陽(yáng)能上游多晶硅(Poly Silicon),靠著持續(xù)高速擴(kuò)產(chǎn),不到5年就產(chǎn)能全球第一;前年,保利協(xié)鑫向下跨足太陽(yáng)能硅晶圓,更是短短不到1年,就摘下全球龍頭寶座。
 

保利協(xié)鑫,只是中國(guó)大陸太陽(yáng)能高速擴(kuò)張的例子之一,攤開中國(guó)太陽(yáng)能供應(yīng)鏈,從最上游的多晶硅,一路到下游模塊,大陸不僅每一個(gè)領(lǐng)域都布下重兵,更早已是全球最大的生產(chǎn)聚落;講白一點(diǎn),太陽(yáng)能從上到下的全球產(chǎn)品報(bào)價(jià),全看中國(guó)大陸的臉色。
 

相形之下,臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)資源全集中在太陽(yáng)能電池,“我們有半導(dǎo)體的基礎(chǔ),只看(電池)轉(zhuǎn)換率的話,臺(tái)灣贏過大陸;可是中國(guó)大陸(產(chǎn)業(yè))完整性夠,耗材也全部為自己出來”,徐秀蘭憂心忡忡地說,比整體競(jìng)爭(zhēng)力,臺(tái)灣是敗北的那一方,沒有完整產(chǎn)業(yè)鏈、無法掌握關(guān)鍵耗材,“(臺(tái)灣)武功再好,也還是做不出來。”
 

換言之,在太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè),臺(tái)灣業(yè)者從低技術(shù)門檻的下游切入,只圖賺快錢,但大陸一開始就采取一條龍策略,用國(guó)家力量扶植業(yè)者,直接吃下整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈,6年就享有市場(chǎng)定價(jià)權(quán)。對(duì)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)來說,臺(tái)灣海峽這道防線,始終不存在,這是個(gè)臺(tái)灣還沒登陸,就先失敗的產(chǎn)業(yè)。

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LED受威脅!中國(guó)靠補(bǔ)助擴(kuò)產(chǎn),市占進(jìn)逼臺(tái)灣

受威脅的,不只是面板、太陽(yáng)能,還有LED產(chǎn)業(yè)——這個(gè)被臺(tái)灣視為產(chǎn)值最可能達(dá)萬(wàn)億的下一個(gè)明星產(chǎn)業(yè)。
 

2009年以后,數(shù)百臺(tái)的MOCVD(有機(jī)金屬化學(xué)氣相沉積系統(tǒng))機(jī)臺(tái),陸續(xù)運(yùn)往中國(guó)江蘇揚(yáng)州、安徽蕪湖等地,送進(jìn)三安光電、揚(yáng)州中科等的廠房?jī)?nèi);這機(jī)臺(tái),是LED產(chǎn)業(yè)上游材料最重要的生產(chǎn)設(shè)備。
 

在中國(guó)國(guó)家政策主導(dǎo)下,大陸現(xiàn)有70多家芯片業(yè)者中,約三分之二都是近4年才成立的。但2012年,中國(guó)卻成為全球擁有最多MOCVD機(jī)臺(tái)的國(guó)家。
 

為了達(dá)成十二五規(guī)劃:2015年,中國(guó)LED芯片自制率7成,地方政府推出“買一臺(tái)MOCVD,補(bǔ)貼人民幣一千萬(wàn)元”的辦法,卯足全力拚中國(guó)LED第一聚落。
 

急速擴(kuò)產(chǎn)的結(jié)果是,前年中國(guó)LED芯片封裝產(chǎn)值不過占全球的9%,2011年已竄升到12%,“中國(guó)擴(kuò)產(chǎn)速度很快,下半年又要實(shí)施新的補(bǔ)助辦法,應(yīng)該兩、三年內(nèi)就會(huì)追過臺(tái)灣”,LED Inside綠能研究部協(xié)理儲(chǔ)于超認(rèn)為。
 

他們贏在有政府當(dāng)靠山 國(guó)家訂單是基本盤,虧損也沒關(guān)系
 

面板、太陽(yáng)能、LED三大產(chǎn)業(yè),臺(tái)灣原本都占盡先機(jī),如今卻被中國(guó)大陸一一攻克,問題出在哪里?
 

鴻海董事長(zhǎng)郭臺(tái)銘說,“韓國(guó)跟中國(guó),都是國(guó)家資本主義。”韓國(guó)全力扶持三星、LG等大財(cái)團(tuán),中國(guó)則以國(guó)家力量打造高新科技產(chǎn)業(yè)。
 

重點(diǎn)項(xiàng)目如LED,建廠買設(shè)備時(shí)有補(bǔ)貼,向銀行貸款有融資優(yōu)惠(如只須償還利息);廠蓋好了,國(guó)家標(biāo)案訂單是基本盤,還補(bǔ)助民營(yíng)企業(yè)裝設(shè)太陽(yáng)能電池板、更換LED照明設(shè)備,刺激需求。這就像政府幫你便宜買牛、最后還幫你賣牛奶。2011年,光是揚(yáng)州一地對(duì)MOCVD機(jī)臺(tái)的補(bǔ)助款,就超過新臺(tái)幣13億元。 曾是面板分析師,現(xiàn)為東騰創(chuàng)投總經(jīng)理王安亞比喻,“就算到最后養(yǎng)的牛(指工廠)擠不出牛奶,攤提完畢后,總可以當(dāng)牛排吃(指拍賣資產(chǎn)土地)。”
 

有政府當(dāng)后盾,中國(guó)業(yè)者挾大產(chǎn)能搶占市場(chǎng),砍價(jià)毫不手軟,2011年大同集團(tuán)董事長(zhǎng)林蔚山就公開質(zhì)疑,保利協(xié)鑫是太陽(yáng)能產(chǎn)品快速跌價(jià)的元兇。
 

中國(guó)業(yè)者有靠山,即便虧損也沒關(guān)系,只要是國(guó)家發(fā)展需要,就會(huì)想方設(shè)法讓你活下來。中國(guó)面板廠京東方上市10年,累計(jì)至2011年第三季,虧損超過了人民幣75億元,2011年靠出售政府贈(zèng)送的煤礦獲利人民幣36億元,才免于虧損。
 

“某些指標(biāo)LED公司也是??!本業(yè)明明就虧損,帳上竟然還獲利人民幣數(shù)億元,全是靠補(bǔ)助而來的假獲利”,一位臺(tái)灣業(yè)者指出。
 

贏在高薪挖臺(tái)灣人才 薪水?dāng)?shù)字沒變,臺(tái)幣直接變?nèi)嗣駧?br />

提起中國(guó)同業(yè),許多臺(tái)灣LED公司老板都恨得牙癢癢。過去兩、三年里,上百位臺(tái)灣中階主力干部,被挖角到中國(guó)效力,晶電、璨圓、東貝、億光等,幾乎無一幸免。
 

彼岸挖角的動(dòng)作之大、剽竊臺(tái)灣技術(shù)的疑慮之深,讓晶電董事長(zhǎng)李秉杰等高階主管多次公開表示不滿,氣得以“產(chǎn)業(yè)毒瘤”形容。
 

氣歸氣,但當(dāng)一位臺(tái)灣中階主管接到中國(guó)公司年薪破千萬(wàn)元的雇用合約,或是又送車又送房的禮遇,或是薪水幣別直接從新臺(tái)幣換成人民幣(原本年薪新臺(tái)幣200萬(wàn)元,變成人民幣200萬(wàn)元,約4.7倍),有多少人能夠拒絕?
 

一位業(yè)者形容,對(duì)岸挖角的規(guī)模,“技術(shù)班底幾乎全是臺(tái)灣人啦!”
 

“很多人都想,我到中國(guó)拚個(gè)3、5年就能退休了,總好過在臺(tái)灣苦熬10年”,儲(chǔ)于超說,2011年太陽(yáng)能、LED因?yàn)楣┻^于求,報(bào)價(jià)大舉滑落,許多臺(tái)商面臨虧損,對(duì)岸卻持續(xù)以高薪鎖定臺(tái)灣人才,我們想留人,拿什么留?
 

面板量產(chǎn)良率,設(shè)備決定7成,另外3成就是人才經(jīng)驗(yàn),謝漢萍說,“我最痛心的是,近期TCL(中國(guó)電視品牌)挖角的都是中生代,在臺(tái)灣已經(jīng)有5、6年經(jīng)驗(yàn),我們重新訓(xùn)練一批人,又要5、6年。”背后隱藏的另一個(gè)危機(jī)是,臺(tái)灣即將面臨人才斷層。

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贏在產(chǎn)業(yè)鏈完整 成本能壓得更低,價(jià)格更有彈性

臺(tái)灣LED與太陽(yáng)能相似,側(cè)重產(chǎn)業(yè)鏈的中段,如太陽(yáng)能電池、或LED晶粒與封裝,而在上游關(guān)鍵原料、與下游系統(tǒng)品牌出??谥Σ簧睿?ldquo;還是做代工、做零組件的心態(tài)”,研調(diào)機(jī)構(gòu)EnergyTrend經(jīng)理胥嘉政表示。
 

但大陸是不做則已,一做就是整條產(chǎn)業(yè)鏈。“中國(guó)給很多誘因,協(xié)助業(yè)者開發(fā)(技術(shù)自主);臺(tái)灣全靠民營(yíng)企業(yè)老板的意志力,能不能忍過前期開發(fā)虧損的痛苦期”,徐秀蘭說。她觀察,中國(guó)過去5年已把太陽(yáng)能關(guān)鍵耗材,從無到有建置起來,“臺(tái)灣越晚開始,成功的機(jī)會(huì)就越渺茫。”
 

中國(guó)垂直整合的好處是,整體成本能壓得更低,價(jià)格更有彈性,過去臺(tái)商還能分一杯羹的低階太陽(yáng)能與LED市場(chǎng),早已被大陸整碗捧去,淪落為M型趨勢(shì)里,最受擠壓的中層。
 

就算要經(jīng)營(yíng)下游出???,臺(tái)商也得從頭學(xué),中國(guó)大陸LED照明即將在3年后躋身全球前三大市場(chǎng),臺(tái)商雖然磨刀霍霍,但勝算有限。“一來經(jīng)營(yíng)品牌的臺(tái)商寥寥可數(shù),因?yàn)楹軣X;二來照明的渠道跟IT(信息業(yè))完全不同,它們是水電行這類傳統(tǒng)渠道,客戶分散、規(guī)模小、幅員大,”儲(chǔ)于超認(rèn)為,這種非常在地化、細(xì)分化的渠道,會(huì)是臺(tái)商的弱項(xiàng)。
 

當(dāng)然,景氣不好時(shí),胥嘉政認(rèn)為,大陸的一條龍垂直整合模式,也會(huì)因大量折舊攤提而成為負(fù)擔(dān),但不具競(jìng)爭(zhēng)力的小廠被淘汰出局后,留下能在國(guó)際舞臺(tái)廝殺的都是大鱷型企業(yè)。
 

臺(tái)灣的面板、太陽(yáng)能、LED,原來都是先發(fā)地位,何以被中國(guó)大陸追趕至如今的危險(xiǎn)地帶?除了企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者該思考外,政府是不是該立刻松手,解除技術(shù)、人才等限制,還給產(chǎn)業(yè)一個(gè)公平的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)?
 

中國(guó)被扣反傾銷稅,不會(huì)是臺(tái)廠救命丸

跌得慘兮兮的臺(tái)灣太陽(yáng)能股,5月下旬竟然出現(xiàn)單日2%、甚至6%的漲幅,原來,是拜近期美國(guó)商務(wù)部作出對(duì)中國(guó)太陽(yáng)能模塊,課以最高250%關(guān)稅的反傾銷初判之賜。
 

相較于股市對(duì)臺(tái)廠接獲急單的熱切期待,業(yè)者與研究機(jī)構(gòu)卻冷靜得多。
 

中美晶總經(jīng)理徐秀蘭認(rèn)為,這是中、美政治角力的一環(huán),“政治問題,最后還是會(huì)以win-win(雙贏)模式獲得解決。”
 

但雙方達(dá)到共識(shí)前,她認(rèn)為臺(tái)商未來9至12個(gè)月,將可取得短期額外訂單,“是(臺(tái)灣)國(guó)際地位提升的好時(shí)機(jī)。”
 

研調(diào)機(jī)構(gòu)EnergyTrend經(jīng)理胥嘉政分析,美國(guó)占全球市場(chǎng)比率不到一成,被課稅的也只有模塊,而非所有太陽(yáng)能產(chǎn)品。不過,短期臺(tái)廠電池代工接單價(jià)格,的確可望上漲。
 

“銷往美國(guó)的太陽(yáng)能模塊,有6成至7成都出自中國(guó)業(yè)者之手,”胥嘉政認(rèn)為,一旦判決確立,中商就會(huì)先以臺(tái)商產(chǎn)品取而代之,再想辦法。
 

然而,這個(gè)短期利多,并不能消弭臺(tái)灣太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的疑慮,到最后,我們還是得誠(chéng)實(shí)面對(duì)、務(wù)實(shí)解決。

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