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中小型液晶市場高增長 日廠發(fā)動新攻勢

發(fā)布時間:2011-07-05 來源:維庫電子市場網(wǎng)

機遇與挑戰(zhàn):

  • 2011年智能手機用FPD市場增長加速
  • 供貨金額增長使得投資機會增加
市場數(shù)據(jù):
  • 2011年智能手機用FPD供貨量約5億8000萬片,增幅達72%
  • 2011年中小型液晶市場規(guī)模按金額計算將比上年增長25%


生產(chǎn)規(guī)模由縮小轉(zhuǎn)向擴大的中小型液晶廠商

進入6月后,日本的平板面板業(yè)界接連傳出了兩條有關(guān)中小型液晶廠商的重大動態(tài)消息。其中一條是夏普宣布其龜山工廠將由電視用大型液晶面板轉(zhuǎn)為生產(chǎn)中小型面板。另一條是東芝與索尼計劃合并液晶業(yè)務(wù),與日立聯(lián)手建立中小型液晶份額達到全球第一的體制(圖1)。2008年到2010年,這些液晶面板廠商都是在進行了液晶業(yè)務(wù)的撤銷合并,甚至關(guān)閉部分生產(chǎn)線,通過業(yè)務(wù)的縮小重組才生存下來的。

而現(xiàn)在情況突然發(fā)生了逆轉(zhuǎn),2010年面向中小型液晶面板用低溫多晶硅(LTPS)TFT生產(chǎn)線的大規(guī)模投資開始具體化,而且各廠商一舉轉(zhuǎn)為擴大生產(chǎn) 規(guī)模的方針,紛紛為增強產(chǎn)能而進行生產(chǎn)線轉(zhuǎn)型,以及伴隨業(yè)務(wù)整合進行增資和新設(shè)生產(chǎn)線等。可謂是180度的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變。那么日本的中小型液晶廠商采取這些重大舉措的背景是什么呢?

2011年智能手機用FPD市場增長加速

這一戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變的重要背景之一是智能手機用FPD需求的擴大。

圖2表示將HVGA(320×480像素)以上的高分辨率FPD定義為“智能手機用FPD”時,2009年到2011年手機用FPD(液晶與有機 EL)總供貨量中智能手機用FPD的供貨量走勢。從近幾年全球需求不斷擴大的智能手機用FPD市場來看,2011年的增長尤為迅速,預(yù)計2011年智能手機用FPD供貨量約為5億8000萬片,較上年出現(xiàn)大幅增長,增幅達到72%。

而且,稱得上是智能手機臉面的顯示屏除了高精細、高畫質(zhì)、薄型及省電等要求之外,還需要具備很高的技術(shù)能力,以便為智能手機各機型提供單獨設(shè)計的定制 款。在這一技術(shù)密集型市場上,有很多客戶需要與日本液晶面板廠背景之一商接洽。其是,業(yè)界普遍認為最大的智能手機用FPD需求商美國蘋果公司對東芝與夏普 新設(shè)的LTPS生產(chǎn)線進行了投資。

供貨金額增長使得投資機會增加

除了智能手機用FPD以外,日本液晶廠商所擅長的技術(shù)密集型FPD的需求也在快速增長。

要求具有高可靠性的車載設(shè)備用FPD、有望以游戲用途為主實現(xiàn)增長的裸眼3D面板、以及高級單反數(shù)碼相機用高畫質(zhì)FPD等附加值較高的中小型FPD, 比較偏重于技術(shù)能力。在過去進行業(yè)務(wù)縮小重組的過程中,日本液晶面板廠商與海外廠商展開價格競爭,為生存下去而進行了業(yè)務(wù)的選擇與集中。而且,這些FPD 的需求在2010年以后穩(wěn)步擴大,包括智能手機用FPD在內(nèi),這些技術(shù)密集型高附加值FPD需求的增長對中小型液晶供貨額增加起著推動作用。

圖3表示中小型液晶市場過去5年內(nèi)的業(yè)績與今年的供貨額預(yù)測。手機及數(shù)碼相機等使用的中小型FPD因價格不斷降低,市場范圍逐步擴大,導(dǎo)致中小型液晶 市場的供貨額與供貨量增長幅度相比,持續(xù)出現(xiàn)了低增長,因2008年雷曼危機后消費低迷,這一市場陷入了供貨額大幅減少的局面。在此期間,許多中小型液晶 廠商都有過力圖通過縮小業(yè)務(wù)而生存下去的辛酸經(jīng)歷,包括同行業(yè)廠商間的業(yè)務(wù)撤銷與合并以及淘汰設(shè)備等。

另一方面,因價格降低而在全球范圍內(nèi)普及的手機是中小型FPD的主要用途,隨著2009年下半年以后經(jīng)濟復(fù)蘇,這種FPD的需求方向從“通過降低價格 來擴大普及”轉(zhuǎn)向“面向更換手機等用途提高功能”。也就是說,產(chǎn)品普及后用戶的興趣開始從價格轉(zhuǎn)向功能,從而加快了智能手機及高級單反相機等需求的增長速度。

雖然需求好轉(zhuǎn),但因業(yè)務(wù)縮小重組而壓縮了產(chǎn)能的日本中小型液晶面板廠商并沒有多余的設(shè)備能力,因而無法全部滿足不斷擴大的需求。2010年以后,日本液晶面板廠商一直處于全負荷生產(chǎn)狀態(tài),談判時采購商甚至連降價都無法提出。在這種形勢下,2011年中小型液晶市場規(guī)模有望實現(xiàn)高增長,按金額計算將比上年增長25%。可以認為,需求擴大與供貨金額增長同時在為發(fā)展性投資創(chuàng)造機會。
 

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