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我國(guó)硅光伏項(xiàng)目投資前必須知曉的4個(gè)判斷

發(fā)布時(shí)間:2009-08-13

機(jī)遇與挑戰(zhàn):
  • 太陽(yáng)能光伏需求擴(kuò)張導(dǎo)致供應(yīng)嚴(yán)重短缺 ,多晶硅價(jià)格一路飆升
  • 受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響,半導(dǎo)體和光伏產(chǎn)業(yè)對(duì)多晶硅的需求急劇下降
  • 國(guó)內(nèi)企業(yè)投資多晶硅不能簡(jiǎn)單依靠現(xiàn)有技術(shù)
  • 國(guó)內(nèi)企業(yè)電耗高低不一,水平參差不齊
相關(guān)數(shù)據(jù):
  • 2004年以來(lái)多晶硅價(jià)格一路飆升,2008年最高達(dá)450美元/kg
  • 2008年全球光伏市場(chǎng)年度新增安裝量為5.5GW,2007年度新增安裝量為2.4GW
  • 國(guó)內(nèi)企業(yè)在綜合電耗高的在300kWh/kg以上,電耗低的則在200kWh/kg左右

太陽(yáng)能光伏需求擴(kuò)張導(dǎo)致供應(yīng)嚴(yán)重短缺,自2004年以來(lái)多晶硅價(jià)格一路飆升,2008年最高達(dá)450美元/kg,硅光伏產(chǎn)業(yè)鏈成為投資的寵兒,多晶硅投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目不斷,主要有3方面的力量:一是全球7家十大廠的擴(kuò)產(chǎn)(美國(guó)的MEMC和Hemlock、挪威的REC、日本的Mitsubishi、Sumitomo Titanium和Tokuyama、德國(guó)的Wacker),這類企業(yè)技術(shù)成熟成本領(lǐng)先;二是下游光伏企業(yè)向上游延伸建廠,如尚德、LDK;三是資本雄厚企業(yè)的多元化投資,如萬(wàn)向集團(tuán)(萬(wàn)向硅峰)、精功集團(tuán)(精功紹興太陽(yáng)能)、天源集團(tuán)(世紀(jì)新源)等。

但受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響,半導(dǎo)體和光伏產(chǎn)業(yè)對(duì)多晶硅的需求急劇下降,自2008年第4季度以來(lái),多晶硅價(jià)格一路下滑,截至目前價(jià)格約為110美元/kg,前期宣稱投資的項(xiàng)目都在做延期投資調(diào)整,生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能處于開(kāi)工不足狀態(tài),投資過(guò)熱、何時(shí)供需平衡等成為研究機(jī)構(gòu)熱議的話題。

業(yè)內(nèi)人士一致把產(chǎn)業(yè)振興的目光投向美國(guó)政府、日本、歐洲、還有中國(guó),賽迪顧問(wèn)認(rèn)為,政府采購(gòu)和補(bǔ)貼固然是硅光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要要素,但作為市場(chǎng)機(jī)制運(yùn)作下的產(chǎn)業(yè),我國(guó)硅光伏項(xiàng)目投資前必須要知曉以下4個(gè)判斷,即產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系、技術(shù)特性、市場(chǎng)需求特性、成本構(gòu)成。

產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系判斷
硅光伏產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)且技術(shù)、工藝方面互相牽制,投資不能看成是一個(gè)企業(yè)的獨(dú)立行為,上下游關(guān)系是投資前首要考慮的要素。

晶體硅按純度不同分為太陽(yáng)能級(jí)和電子級(jí)硅材料。太陽(yáng)能級(jí)硅材料生產(chǎn)鏈包括:工業(yè)硅—多晶硅—多晶硅錠—硅片;工業(yè)硅—多晶硅—單晶硅棒—硅片。電子級(jí)硅材料生產(chǎn)鏈包括:工業(yè)硅—多晶硅—單晶硅—硅片。太陽(yáng)能級(jí)硅材料是光伏產(chǎn)業(yè)的上游材料,太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)鏈包括硅料—硅片—電池片—電池組件—應(yīng)用系統(tǒng)5個(gè)環(huán)節(jié);電子級(jí)硅材料是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的上游材料??梢哉f(shuō),硅光伏產(chǎn)業(yè)鏈條較長(zhǎng),產(chǎn)業(yè)細(xì)分明顯,但由于產(chǎn)業(yè)供需矛盾和我國(guó)處于光伏產(chǎn)業(yè)初期階段的特性,產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)之間的合作受市場(chǎng)、技術(shù)和工藝方面的牽制,例如電池片和組件環(huán)節(jié)就存在技術(shù)工藝的牽制現(xiàn)象,薄硅片技術(shù)一直是硅材料技術(shù)的發(fā)展方向,最近幾年硅片從最初的330μm向180μm甚至更薄發(fā)展(德國(guó)FhG-ISE研制的40μm單晶硅電池效率達(dá)到20%),有關(guān)研究表明多晶硅片由于晶界的脆弱易碎,極限厚度最小可到100μm。薄硅片可以有效實(shí)現(xiàn)成本降低,這就要求硅片切割企業(yè)在實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新的同時(shí),還需要求其下游的電池片和組件環(huán)節(jié)提升技術(shù)工藝,否則加工過(guò)程中容易出現(xiàn)易碎的現(xiàn)象,反而造成了材料的浪費(fèi)和成本上升。

因此,企業(yè)的投資并不能簡(jiǎn)單的看成是個(gè)體行為,在投產(chǎn)前需對(duì)上下游合作關(guān)系做充分的研究,主要體現(xiàn)在合作的意向、產(chǎn)能現(xiàn)狀與趨勢(shì)、技術(shù)和工藝適合性等方面。

技術(shù)水平判斷
在多晶硅生產(chǎn)方面,國(guó)外7大廠長(zhǎng)期以來(lái)一直實(shí)行技術(shù)封鎖,而且存在被薄膜和化合物技術(shù)替代的可能性,國(guó)內(nèi)企業(yè)投資多晶硅不能簡(jiǎn)單依靠現(xiàn)有技術(shù),所以技術(shù)能力是投資前需要考慮的第2個(gè)要素

多晶硅市場(chǎng)一直由全球7大廠壟斷,我國(guó)在2007年以前只有洛陽(yáng)中硅和峨嵋半導(dǎo)體兩家多晶硅企業(yè),國(guó)外高純多晶硅材料的制造成本在40美元/kg左右,國(guó)內(nèi)的制造成本約在80美元/kg左右,與國(guó)外水平還有較大差距。2005-2007年國(guó)外硅材料企業(yè)的產(chǎn)能和生產(chǎn)情況見(jiàn)表1。所以,如果國(guó)內(nèi)企業(yè)只是以國(guó)內(nèi)技術(shù)水平來(lái)投資硅材料項(xiàng)目,則會(huì)明顯落后于7大廠。

表1 2005-2007年國(guó)外硅材料企業(yè)的產(chǎn)能和產(chǎn)量情況

數(shù)據(jù)來(lái)源:賽迪顧問(wèn)

同時(shí),替代技術(shù)也是投產(chǎn)前必須要評(píng)估的要素,即薄膜和化合物技術(shù)。薄膜硅太陽(yáng)能電池對(duì)原料需求較小,因此被視為適于未來(lái)大規(guī)模生產(chǎn)的低成本太陽(yáng)能電池,然而這種電池的光電轉(zhuǎn)換效率較低,如果這種太陽(yáng)能電池的光電轉(zhuǎn)換效率得到提升,很可能是未來(lái)的主流技術(shù);化合物半導(dǎo)體與有機(jī)材料已經(jīng)得到了實(shí)際應(yīng)用,理論上,化合物半導(dǎo)體的光電轉(zhuǎn)換效率要比硅材料高,但仍存在缺陷,例如,化合物多晶薄膜CIGS(Cu-In-Ga-Se)的轉(zhuǎn)換效率為13%、但銦十分稀缺,GaAs化合物薄膜中砷(As)的大量使用則會(huì)帶來(lái)不少環(huán)境問(wèn)題。

雖然目前薄膜和化合物技術(shù)的替代性較小,但對(duì)于欲進(jìn)入硅光伏產(chǎn)業(yè)的企業(yè)來(lái)講,則是重要的投資風(fēng)險(xiǎn),因此,在投產(chǎn)前需要對(duì)自身的技術(shù)能力做全面評(píng)估。

市場(chǎng)需求判斷
歐洲光伏工業(yè)協(xié)會(huì)(EPIA)數(shù)據(jù)顯示,2008年全球光伏市場(chǎng)年度新增安裝量為5.5GW,2007年度新增安裝量為2.4GW,依地區(qū)排名,西班牙名列首位、德國(guó)為第二。在2008年的新增安裝量中,西班牙以2.5GW幾乎占到2008年新增安裝量的一半,德國(guó)以1.5GW排在第二,美國(guó)以342MW排名第三,韓國(guó)以274MW排名第四,意大利以260MW排名第五,以下依次是捷克61MW、 葡萄牙50MW、比利時(shí)48MW及法國(guó)46MW。

可以說(shuō),由于各個(gè)國(guó)家的政策變化導(dǎo)致區(qū)域光伏市場(chǎng)起伏很大,考慮到目前全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響,2009年市場(chǎng)仍充滿不確定性。但從政策面分析,賽迪顧問(wèn)持續(xù)看好國(guó)外市場(chǎng),如美國(guó)能源部計(jì)劃到2010年累計(jì)安裝太陽(yáng)能發(fā)電裝置的容量會(huì)超過(guò)4600 MW、日本計(jì)劃2010年達(dá)到5000 MW、歐盟計(jì)劃達(dá)到6900 MW。西班牙最近修改的支持太陽(yáng)能政策,將2009年的上限定為500MW,可能會(huì)極大地影響全球太陽(yáng)能市場(chǎng),預(yù)計(jì)2009年全球光伏市場(chǎng)可達(dá)7.0GW、2013年達(dá)到22GW。

但國(guó)外認(rèn)證是我國(guó)產(chǎn)品出口的一大壁壘。目前有3個(gè)國(guó)內(nèi)承認(rèn)的太陽(yáng)能電池組件檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室(上??臻g電源研究所、工信部化學(xué)物理電源產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心、中國(guó)科學(xué)院太陽(yáng)光伏發(fā)電系統(tǒng)和風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)質(zhì)量檢測(cè)中心),而這3個(gè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)并未得到國(guó)際認(rèn)可,國(guó)內(nèi)光伏組件出口到歐洲或美國(guó),還需要取得歐洲TUV和美國(guó)UL、國(guó)際CE認(rèn)證,取得這些認(rèn)證需要耗費(fèi)相當(dāng)多的時(shí)間和資金??梢哉f(shuō),對(duì)于欲進(jìn)入硅光伏產(chǎn)業(yè)鏈下游的投資者,在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)尚不明朗的前提下,出口壁壘也是需要考慮的重要因素。

成本控制能力判斷
多晶硅生產(chǎn)成本差異性主要體現(xiàn)在技術(shù)水平、電價(jià)、副產(chǎn)品處理3個(gè)方面,國(guó)內(nèi)企業(yè)投資多晶硅不能簡(jiǎn)單依靠勞動(dòng)力成本和電價(jià)優(yōu)勢(shì),技術(shù)水平和副產(chǎn)品處理也是投資前需要考慮的一個(gè)關(guān)鍵要素。國(guó)外7大廠都具備千噸級(jí)生產(chǎn)技術(shù),而我國(guó)直到目前仍然沒(méi)有掌握千噸級(jí)的生產(chǎn)技術(shù),規(guī)模經(jīng)濟(jì)方面與國(guó)外水平存在較大落差。

多晶硅的成本主要分為物料成本、電力成本、折舊與財(cái)務(wù)費(fèi)用、所得稅幾大部分,其中所得稅所占比例最高;其次是電力成本,電力成本取決于每家企業(yè)的電耗和所在地的電價(jià);物料成本主要是指工業(yè)硅、燒堿和液氯,占比在4%~6%之間。

分析各廠的成本,國(guó)內(nèi)企業(yè)在綜合電耗方面的差異較大,較差的在300kWh/kg以上,電耗低的則在200kWh/kg左右,而且多晶硅生產(chǎn)存在規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益(一般認(rèn)為達(dá)到規(guī)模經(jīng)濟(jì)的最低產(chǎn)能是1000t)。從圖1的敏感分析可以看出,電耗對(duì)變動(dòng)成本影響較大。

圖1 電耗影響變動(dòng)成本的敏感性分析

數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)金證券

 在副產(chǎn)品處理方面,國(guó)外大廠對(duì)副產(chǎn)品不作處理,而是作為下游企業(yè)的原材料,如Wacker和Tokuyama等均直接將四氯化硅作為白炭黑的原料。國(guó)內(nèi)企業(yè)不具備這樣的條件,隨著國(guó)家對(duì)環(huán)境的重視,副產(chǎn)品處理將成為制約國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)發(fā)展和影響生產(chǎn)成本的重要因素。

綜上所述,準(zhǔn)備投資或調(diào)整投產(chǎn)計(jì)劃的國(guó)內(nèi)企業(yè),在投產(chǎn)前除了進(jìn)行資金和原材料供應(yīng)能力評(píng)估之外,一定要在上述4個(gè)方面做全面的投資可行性論證,避免投資的盲目性。


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