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大屏幕拼接市場競爭趨勢,LCD能否勝出?

發(fā)布時間:2009-08-11 來源:中華液晶網(wǎng)

機遇與挑戰(zhàn):
  • DID三代“UT”系列面世,沖擊大屏幕拼接
  • 大屏幕拼接市場空間廣闊,發(fā)展速度快
  • 大屏幕拼接細分市場應用廣泛
  • 大屏幕拼接之專業(yè)性及高附加價值
  • 技術上,DLP優(yōu)勢僅剩無縫拼接
  • 成本上,LCD成本暫時落后,但差距在減小
  • 主力平板廠商積極介入研發(fā)和推廣
  • LCD產(chǎn)業(yè)鏈力量將改變競爭格局,但多元化依然是主題
市場數(shù)據(jù):
  • 大屏幕拼接市場空間廣闊,09年有望上看30億元
  • 2008年中國大屏幕市場規(guī)模約為25.1億元,預計2009年將增長17%左右,市場規(guī)模將達29.4億元
  •  2009年上半年,DLP大屏幕占整體市場的64%,LCD占到20%,PDP占9%。
  •  “100-150”系統(tǒng)中,DLP平均成本為20~25萬元左右,LCD和DLP的差距已經(jīng)縮小到10萬元以內(nèi)


DID三代“UT”系列面世,沖擊大屏幕拼接

2009年5月,三星電子在中國正式推出其革命性的第三代DID LCD拼接產(chǎn)品,即雙邊拼接縫僅為6.7mm的UT系列,一舉改變了“拼接縫”寬這一影響LCD拼接墻競爭力的“致命”因素。終于,LCD和DLP、MPDP技術正式站在了同一個水平線上??梢灶A見的是,隨著第三代DID產(chǎn)品的推廣和成長,將對以DLP為代表的背投影大屏幕拼接產(chǎn)品形成強有力挑戰(zhàn)。

大屏幕拼接市場的主要玩家
中國大屏幕拼接市場已有十余年發(fā)展歷史,首先登場的玩家是背投影拼接,背投影拼接以其大尺寸無縫拼接技術以及成本優(yōu)勢而屹立不倒,期間,背投影技術也從CRT逐步過渡到了DLP/Lcos技術;隨著2005年Orion的MPDP技術的問世,平板顯示拼接終于有了一席之地,但是受限于整體PDP產(chǎn)業(yè)的凋零及其相對較高的成本,規(guī)模始終未有大的起色;而LCD顯示技術雖然在零售領域早已占據(jù)主導地位,但由于其拼接縫大于10mm,在拼接市場的競爭力一直處于相對弱勢,6.7mm的第三代DID LCD產(chǎn)品的上市,無疑宣告了大屏幕“無縫拼接”三強終于齊聚首,有望在競爭中共同開創(chuàng)拼接市場的“大場面”。

大屏幕拼接市場空間廣闊,09年有望上看30億元

1、大屏幕拼接的系統(tǒng)架構特征
大屏幕拼接墻的系統(tǒng)架構主要分為如下四個部分

1)拼接墻顯示單元:即DLP/LCD/PDP顯示終端設備,一般有2×2、2×3、3×3等多種拼接形式,當然顯示單元也包括相關的拼接箱體和支撐件等。

2)拼接墻處理器部分: 處理器是拼接墻的核心,是將一個完整的圖像信號劃分后分配給視頻顯示單元,完成用多個普通視頻單元組成一個超大屏幕動態(tài)圖像顯示屏。電視墻處理器可以實現(xiàn)多個物理輸出組合成一個分辨率疊加后的顯示輸出,使拼接墻構成一個超高分辨率、超高亮度、超大顯示尺寸的邏輯顯示屏,完成多個信號源在屏幕墻上的開窗、移動、縮放等方式的顯示功能。

3)拼接墻接口設備部分:包含音視頻、VGA、網(wǎng)絡、控制接口,主要連接各類輸入及輸出設備,對拼接墻的顯示內(nèi)容進行控制和編輯。

4)拼接墻軟件部分:管理控制軟件來實現(xiàn)拼接墻的畫面顯示及各種功能,以及顯示內(nèi)容的編輯處理,甚至是內(nèi)容的在線更新。

大屏幕拼接三大技術的基本系統(tǒng)架構是類似的,但LCD和PDP的拼接系統(tǒng)在拼接處理器、多屏卡等處理部分相對DLP要簡單些,這主要得益于LCD、PDP顯示屏本身帶有信號處理功能。

奧維咨詢(AVC)對大屏幕拼接市場的定義為包括“顯示單元”、“處理器”、“接口設備”、“軟件”在內(nèi)的整體大屏幕拼接系統(tǒng)的市場。這其中最被關注的DLP/LCD/PDP顯示屏只是整體系統(tǒng)中的一部分,而整體大屏幕拼接系統(tǒng)市場(以下簡稱大屏幕拼接市場)的內(nèi)涵更為豐富,市場參與者及市場空間也更為廣闊。
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2、大屏幕拼接市場進入快速發(fā)展通道
經(jīng)過十余年的發(fā)展,隨著整體成本不斷下降、技術不斷升級和完善、應用領域不斷擴展,大
屏幕拼接市場已經(jīng)進入快速成長期,據(jù)奧維咨詢(AVC)《中國大屏幕拼接市場研究報告》顯示,2008年中國市場規(guī)模約為25.1億元,2009年雖然遭遇經(jīng)濟大環(huán)境的影響,預計仍將增長17%左右,市場規(guī)模將達29.4億元。市場的成長主要得益于國家對能源、交通等基礎建設的大規(guī)模投入,以及09年全運會、10年世博會、亞運會等大型賽會事的拉動。

隨著大屏幕拼接系統(tǒng)在諸多領域的監(jiān)控指揮/調(diào)度、公共顯示等應用方面發(fā)揮出越來越大的價值,以及國家信息化、新型工業(yè)化化建設和管理應用水平的不斷提高,未來3-5年,大屏幕拼接市場將繼續(xù)保持20~30%左右的穩(wěn)定增長趨勢。

        圖1:中國大屏幕拼接市場規(guī)模走勢


3、大屏幕拼接細分市場應用廣泛
大屏幕拼接產(chǎn)品從最開始較為狹窄的專業(yè)級、高端的應用(如廣電、電力、電信領域等)已經(jīng)擴展到今日的覆蓋公共管理、民生、能源、工業(yè)、商業(yè)、娛樂等幾十個細分應用領域,只要需要超過100英寸的高品質(zhì)、持續(xù)工作的顯示畫面的場所,都是大屏幕拼接產(chǎn)品的舞臺。奧維咨詢(AVC)大屏幕拼接研究體系中,依據(jù)應用特點將數(shù)十個細分領域劃分為10大細分行業(yè),2009年上半年各細分行業(yè)比重結(jié)構如下圖:

圖2:2009年H1中國大屏幕拼接市場細分市場結(jié)構——銷售額


能源及資源、公共交通、公共安全及管理、通信及廣電這四大領域是大屏幕拼接市場的最重要的細分市場,合計比重近60%。這些行業(yè)一方面由于其監(jiān)控指揮、調(diào)度、及公共信息顯示等應用較為重要和頻繁,以及國家宏觀經(jīng)濟政策的支持和大規(guī)模投資的拉動,都對大屏幕拼接系統(tǒng)產(chǎn)生了巨大的需求。這些行業(yè)對于大屏幕拼接系統(tǒng)的需求特點是整體屏幕尺寸大,高清晰度,多信號源的接入和切換,以及系統(tǒng)運行穩(wěn)定。

公共場館系統(tǒng)、教育及科研系統(tǒng)、金融及商業(yè)等行業(yè)對于大屏幕拼接的需求規(guī)模雖然還不算太大,但未來有非常好的增長潛力,這一方面將得益于這些行業(yè)信息化建設的持續(xù)投資,一方面也是由于大屏幕拼接系統(tǒng)將為他們帶來更多的便利、效率的提高,乃至商業(yè)利益。

大屏幕拼接市場從尺寸規(guī)格維度可以劃分為150”以上和150”以下,150”以下的拼接系統(tǒng)常應用于采購預算相對較小,系統(tǒng)應用較為簡單,以及信息量、數(shù)據(jù)量相對不大的場所,一般為40英寸級的2×2,3×3,或者60英寸級的2×2拼接;而能源及資源行業(yè)、公共交通管理這樣的領域則由于系統(tǒng)應用復雜,而多采用150”以上的規(guī)格(比如60英寸級 3×3),150”以上規(guī)格的市場比重超過了50%。

圖3:2009年H1中國大屏幕拼接市場分尺寸結(jié)構——銷售額


4、大屏幕拼接之專業(yè)性及高附加價值
1). 高可靠性及易維護性

由于大屏幕拼接產(chǎn)品的應用環(huán)境較為嚴苛,很多應用都需要連續(xù)24小時不間斷工作,那么系統(tǒng)的高可靠性顯得尤為重要,比如對其工作壽命、系統(tǒng)穩(wěn)定性、色彩及亮度的衰減、散熱性能、防灼傷等方面的要求都比一般民用產(chǎn)品提出了更高標準的要求;也是由于拼接系統(tǒng)的應用環(huán)境,其系統(tǒng)應便于診斷故障和更換部件,以縮短維護時間,這就要求系統(tǒng)應盡量采用模塊化、智能化設計來達到易維護性。

2)系統(tǒng)開放性及可擴展性

大屏幕拼接系統(tǒng)應遵循開放系統(tǒng)的原則,系統(tǒng)除了可以直接接入VGA、RGB、視頻信號外,還應可以接入網(wǎng)絡信號、寬帶語音等,能隨時對各類信號進行切換及動態(tài)綜合顯示,給用戶提供一個交互式平臺;系統(tǒng)應有增加新設備和新功能的能力,比如嵌入式箱體結(jié)構以及積木式拼接,使得硬件擴充變得非常簡單。同時,軟件也只需要進行擴容和升級就可以滿足要求,而不必修改源程序。系統(tǒng)硬件和軟件部分都能夠方便的“與時俱進”。

3)畫面更完整、更完美

一幅完整、完美的畫面總會給人不同凡響的視覺,同時也能為監(jiān)控指揮帶來更多的實際效用。目前大屏幕拼接系統(tǒng)中多少都還有一些拼接縫存在,尤其液晶拼接系統(tǒng)的縫隙還不能令到用戶完全滿意,等離子和背投影大屏幕拼接要相對好一些, 還沒有真正意義上的無縫拼接系統(tǒng)。另外,拼接系統(tǒng)的色彩表現(xiàn)能力、物理分辨率也都將影響整體畫面的效果,目前90%以上的色彩還原能力及高清分辨率已成為主流趨勢。隨著大屏幕拼接系統(tǒng)應用中數(shù)據(jù)和視頻等內(nèi)容之復雜程度越來越高,如何把拼接成的系統(tǒng)畫面做得更完整、更完美依舊是廠商們精益求精的追求目標。

4)針對性行業(yè)解決方案

隨著大屏幕拼接系統(tǒng)應用領域越來越廣泛,各行業(yè)的應用特點的差異性越來越顯著,比如煤礦、電力等行業(yè)對各種監(jiān)控的視頻和數(shù)據(jù)之處理和顯示最為重要,而國防、科研領域?qū)μ摂M仿真應用的需求也日趨強烈,而有些系統(tǒng)則強調(diào)信息顯示和遠程視頻的綜合運用。 面向不同行業(yè)提供針對性的解決方案已經(jīng)變得愈加重要,解決方案的“行業(yè)專業(yè)性”也成為市場競爭力的關鍵因素之一。

5)賣方案而非賣產(chǎn)品

大屏幕拼接市場的業(yè)者,已經(jīng)由最開始的硬件產(chǎn)品供應商,逐步變?yōu)榉桨腹蹋蚩蛻籼峁┑陌@示單元、控制器、接口、軟件的整體解決方案,并要能為用戶提供定制方案設計、全程的技術支持,以及后期的維護和升級服務。這對大屏幕拼接系統(tǒng)供應商的綜合能力提出了越來越高的要求,同時也形成了一定的行業(yè)門檻;而一個單純的顯示設備才需2~3萬元,但形成解決方案后,平均一個設備將要達到4~6萬元,其附加價值可見一斑,行業(yè)毛利率更是在25%以上,這也是越來越多的家電/IT廠商、系統(tǒng)集成商紛紛加入大屏幕拼接市場的主要動力。
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LCD與 DLP,未來誰主沉?。?/strong>
雖然以LCD和PDP為主的FPD技術發(fā)展迅速,也開始挑戰(zhàn)DLP的主導地位,但以2009年上半年來看,DLP大屏幕拼接仍然占到整體市場的64%,LCD占到20%,PDP則由于廠商陣營較小,僅占到9%。

LCD比重雖小于DLP, 但是從2007年以來LCD獲得了更高的增長速度已是不爭的事實,那么未來到底誰將成為大屏幕拼接市場終極贏家呢?讓我們一同來看看這場PK賽吧。

圖4:2009年H1中國大屏幕拼接市場分技術結(jié)構——銷售額


1、技術PK: DLP優(yōu)勢僅剩無縫拼接
從以下對比表不難發(fā)現(xiàn),從技術層面來看,LCD技術占有綜合優(yōu)勢的地位,主要弱勢是拼接縫較寬,而DLP主要優(yōu)勢則在拼接縫最小,在色彩表現(xiàn)、分辨率、壽命等方面都有著較為明顯的缺陷。PDP則在防灼傷、分辨率方面相對較弱。


資料來源:奧維咨詢(AVC)

當然,技術發(fā)展是一個不斷進步和升級的過程,目前DLP、LCD、PDP三類技術都在不斷進行改進,但總體來說,LCD技術在大屏幕拼接領域依然將占據(jù)相對優(yōu)勢地位。

1)DLP: 主要改進方向為光源壽命,光源由燈泡改進為LED, 壽命可以達到LCD/PDP同等水平,色彩表現(xiàn)也將提高一個層級,不過目前成本還比較高。其次是分辨率,在70”以上的超大尺寸顯示屏中已可以實現(xiàn)SXGA的高清顯示。

2)LCD:主要改進方向為拼接縫,DID第三代已減小為6.7mm, 而預計在第四代產(chǎn)品問世時將進一步縮小為3~4mm; 其次是大尺寸化,而隨時液晶面板的第八代及以上的生產(chǎn)線投產(chǎn),將有望使得50”以上的大屏幕顯示屏成本大幅下降,而進入拼接市場。

3)PDP:主要改進方向為功耗降低以及實現(xiàn)高分辨率,其次是消除屏幕殘影。
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2、成本PK:LCD成本暫時落后,但差距在減小
DLP、LCD、PDP三大技術的主流尺寸規(guī)格不一,DLP以60英寸級別為主,而LCD/PDP均以40英寸級別為主。但從平均尺寸來看,單位成本DLP最便宜,DID LCD其次,MPDP最高。

從總體系統(tǒng)分析,100-150”系統(tǒng)中,DLP平均成本為20~25萬元左右,而LCD和DLP的差距已經(jīng)縮小到10萬元以內(nèi),成本競爭力基本相當。在150”以上超大拼接系統(tǒng)中,LCD的成本要高出DLP大約25-30%,而MPDP更是要高出30%以上,這一領域DLP的成本競爭力優(yōu)勢比較明顯。

雖然,成本水平目前LCD暫時落后,但是隨著Samsung、Sharp、CMO等面板廠商的八代及以上生產(chǎn)線的投產(chǎn),50”以上的超大屏幕顯示屏成本將大幅降低,所以在150”以上拼接系統(tǒng)中,LCD將于2011年左右將成本差距逐步趕上,屆時必將對DLP的主導地位產(chǎn)生更大的沖擊。


資料來源:奧維咨詢(AVC)

3、陣營PK: 主力平板廠商積極介入研發(fā)和推廣
市場競爭力的主要驅(qū)動因素除了產(chǎn)品技術與成本外,廠商(或產(chǎn)業(yè)鏈)陣營整體力量的對比有時甚至才是市場競爭的真正推手。零售市場上LCD TV規(guī)模和增長速度都強于PDP TV正是基于兩個產(chǎn)業(yè)鏈競爭格局的變化,而在大屏幕拼接市場領域,LCD將和PDP一起聯(lián)合來代表平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈和DLP代表的背投影產(chǎn)業(yè)鏈展開競爭。

DLP產(chǎn)業(yè)發(fā)展已然進入成熟期了,目前在大屏幕拼接領域中成為了最完整和最有競爭力的產(chǎn)業(yè)鏈。但是,DLP產(chǎn)業(yè)鏈仍存在著幾個關鍵的問題,首先是其核心部件較多,技術開發(fā)和產(chǎn)能較為分散,其次是其主要推動力量來自于系統(tǒng)廠商自身(如彩訊、威創(chuàng)、大華、巴可、三菱等),而上游關鍵部件廠商由于分散及總體規(guī)模不大而缺乏強有力的直接驅(qū)動大屏幕拼接市場的能力。而且由于DLP的產(chǎn)業(yè)鏈相對較長且結(jié)構復雜,造成了其整體系統(tǒng)效率不高的局面;

以LCD/PDP為代表的平板產(chǎn)業(yè)鏈卻有著規(guī)模龐大且集中度高的特點,面板廠商作為整個產(chǎn)業(yè)的主要驅(qū)動力量,很好的扮演了大屏幕拼接技術和市場推廣者的角色。雖然暫時只有Samsung作為主力推動DID LCD拼接技術的力量,但是包括LG、Sharp、CMO、AUO等在內(nèi)全球主力面板廠商都已開始積極布局專業(yè)公共顯示面板及拼接顯示面板。LCD產(chǎn)業(yè)由于可以橫跨零售、商用、大屏幕拼接等諸多領域,規(guī)模更大,系統(tǒng)效率也更高一些。

LCD顯示技術以其精簡的系統(tǒng)結(jié)構、技術更新快、面板廠商積極推廣等特點為更多大屏幕拼接系統(tǒng)廠商的加入,提供了非常有吸引力的條件,可以預期的是,未來幾年LCD及PDP大屏幕拼接的陣營將越來越強大。


資料來源:奧維咨詢(AVC)

4、未來:LCD產(chǎn)業(yè)鏈力量將改變競爭格局,但多元化依然是主題

奧維咨詢(AVC)認為,未來大屏幕拼接市場的競爭格局,將是一個長期的,逐步變化的過程,這其中產(chǎn)業(yè)鏈力量將成為主要驅(qū)動力,產(chǎn)業(yè)鏈力量的發(fā)展,影響著產(chǎn)品技術的改進和升級,也推動著成本的降低,更將決定著系統(tǒng)廠商陣營的對比。

而LCD作為全球顯示產(chǎn)業(yè)中的王者,在競爭中的整體力量無疑將更強一些,不過從未來2~3年的短期來看,LCD在大屏幕拼接市場的競爭優(yōu)勢將主要體現(xiàn)在150”以下以及對拼接縫要求不太高的應用領域(如教育、政府事業(yè)單位、公共場館、商業(yè)領域等),這一領域LCD有望在2~3年內(nèi)超過50%的比重;而在150”以上及對畫面整體效果要求更高的領域,則要等到50~70”級別面板成本大幅下降,以及拼接縫縮小到3mm以內(nèi),LCD才能真正獲得挑戰(zhàn)DLP地位的能力,而這一時間點,我們判斷將出現(xiàn)在2012年。

當然,正如前文所述,以DLP為代表的背投影拼接甚至MPDP也都在不斷改進和發(fā)展中,大屏幕拼接市場競爭格局雖然將隨LCD的興起而改變,但多元化依然是未來不變的主題。

(注:本文中大屏幕拼接市場定義不含LED技術)

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