機遇與挑戰(zhàn)：

• 發(fā)展速度“風馳電掣”，裝機容量連續(xù)翻番
• 完整的風電產(chǎn)業(yè)鏈基本形成，但發(fā)展不平衡
• 圍繞風電設(shè)備制造和風電場建設(shè)，形成多個風電產(chǎn)業(yè)集群
• 電網(wǎng)將會成為制約風電發(fā)展的最大瓶頸
• 上網(wǎng)電價仍然是制約風電產(chǎn)業(yè)投資商發(fā)揮作用的薄弱環(huán)節(jié)
• 風電設(shè)備質(zhì)量問題將會逐步顯露出來

相關(guān)數(shù)據(jù)：

• 2008年，全球風電的增長速度達到28.8%。其中，新增的風電裝機量達2700萬千瓦，同比增長36%
• 2008年，中國風電機組新增裝機容量達到719.22萬千瓦，累計裝機達到1324.22萬千瓦
• 內(nèi)資企業(yè)生產(chǎn)的風電機組產(chǎn)品所占的市場份額從2005年的29%到2006年的41%，2007年超過50%
  
   

我國風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)
1、發(fā)展速度“風馳電掣”，裝機容量連續(xù)翻番

作為新能源產(chǎn)業(yè)中最成熟的發(fā)電細分產(chǎn)業(yè)，風電行業(yè)正在以驚人的速度增長。全球風能理事會（GWEC）日前公布的年度數(shù)據(jù)顯示，2008年，全球風電的增長速度遠遠高于過去十年內(nèi)的平均增長，達到28.8%。其中，新增的風電裝機量達2700萬千瓦，同比增長36%。而中國更是連續(xù)三年實現(xiàn)新增裝機容量翻番，并首次突破了千萬千瓦大關(guān)。2008年，中國風電機組今年新增裝機容量達到719.22萬千瓦，累計裝機達到1324.22萬千瓦，新增裝機容量增長率達到118.9%。

圖1 1995－2008年中國風電裝機容量及其增長情況

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009，01

2、完整的風電產(chǎn)業(yè)鏈基本形成，但發(fā)展不平衡

風力發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈總體上分為風電設(shè)備制造和風電運營兩個環(huán)節(jié)，其中風電設(shè)備制造又可細分為風機零部件制造和風機整機制造，風電運營從風電場投資開始，按照運營模式的不同分為并網(wǎng)和離網(wǎng)兩種，并網(wǎng)風力發(fā)電以運營商為主體構(gòu)建整個體系，離網(wǎng)風力發(fā)電以銷售商為主體構(gòu)建整個體系，風力發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示。總體上風機零部件及整機制造處于初創(chuàng)期向成長期的過渡階段，風電運營處于成長期。

圖2 風力發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問　2009，01

在風電設(shè)備產(chǎn)業(yè)中，風電整機制造業(yè)環(huán)節(jié)逐步形成了日益多元化的企業(yè)主體。我國形成了大型國有工業(yè)企業(yè)、股份制企業(yè)和民營企業(yè)、外資企業(yè)（含中外合資企業(yè)）三分天下的的風電設(shè)備制造業(yè)多元化主體。在國內(nèi)新增市場中，內(nèi)資企業(yè)生產(chǎn)的風電機組產(chǎn)品所占的市場份額也不斷上升，從2005年的29%，到2006年的41%，2007 年首次超過了50%。

風機零部件制造環(huán)節(jié)，發(fā)電機、葉片、齒輪箱的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展進程較好，這也是國產(chǎn)化率最高的幾種主要部件。但是，隨著國內(nèi)整機企業(yè)數(shù)量的增加，研發(fā)進度的加快，上述部件的產(chǎn)能將會成為整機企業(yè)發(fā)展的瓶頸。鑒于零部件供應不能滿足整機制造的需要，在目前的生產(chǎn)能力基礎(chǔ)上，各零部件制造企業(yè)都在積極擴大產(chǎn)能。值得指出的是，外資企業(yè)也開始批量采購國產(chǎn)零部件，Gamesa的部分發(fā)電機由淄博牽引電機提供，GE Wind 的部分控制系統(tǒng)由上海惠亞電子提供。

3、圍繞風電設(shè)備制造和風電場建設(shè)，形成多個風電產(chǎn)業(yè)集群

風電設(shè)備制造方面，除了原來的金風科技、浙江運達加大投入、迅速擴張之外，上海電氣、東方汽輪機、華銳風電（原大連重工集團）、中國船舶以及通用電氣、維斯塔斯、歌美颯、蘇司蘭、西門子等一批國內(nèi)外大型制造業(yè)和投資商紛紛進入中國風電制造業(yè)市場，還有一批中小型制造企業(yè)正在成長，依托良好的研發(fā)基礎(chǔ)，表現(xiàn)出較強的發(fā)展實力，如南車、湘電集團等。以這些設(shè)備制造商為中心，形成了新疆、河北、浙江、上海、湖南等產(chǎn)業(yè)集群。

風電場方面，風能分布比較豐富的省、市、自治區(qū)主要有內(nèi)蒙古、新疆、河北、吉林、遼寧、黑龍江、山東、江蘇、福建和廣東等。2008年起，國家將陸續(xù)在內(nèi)蒙古、甘肅、新疆、河北和江蘇等風能資源豐富地區(qū)，開展了６個千萬千瓦級風電基地的規(guī)劃和建設(shè)工作，其中甘肅酒泉作為我國第一個千萬千瓦級風電基地已經(jīng)開工建設(shè)。

我國風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望
1、近期看，產(chǎn)業(yè)仍會保持快速增長

中國風電2008年已經(jīng)突破1000萬千瓦，展望以后的市場發(fā)展形勢，2010年很有可能達到2500萬千瓦；國家制定的2020年風電裝機3000 萬千瓦的目標，有可能在2011年實現(xiàn)。因此，業(yè)內(nèi)人士普遍認為，2020年中國風電裝機的最保守估計是8000萬千瓦，一般估計是1億千瓦，樂觀的估計為1.2億千瓦。中國風電裝備制造業(yè)的情況可能更加樂觀。根據(jù)可再生能源專業(yè)委員會的判斷，2012年中國風電裝備制造能力將達到1000萬～1500萬千瓦，除了滿足中國風電市場的需求之外，還有可能成為世界主要的風電裝備制造基地，開始向美國、歐洲等地區(qū)出口，成為新的國內(nèi)產(chǎn)業(yè)出口力量。

2、中長期看，新能源產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃、智能電網(wǎng)計劃等因素將保證產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展

2008年開始的全球金融危機將促使國家加大風電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，繼汽車、信息產(chǎn)業(yè)等十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃先后出臺后，新能源產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃即將破繭而出。據(jù)悉，規(guī)劃將對新能源發(fā)展指標作重大調(diào)整，在新能源產(chǎn)業(yè)的各子行業(yè)中，風電產(chǎn)業(yè)成為未來的發(fā)展重點。對風電產(chǎn)業(yè)而言，新能源產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃推出的最大受益者，將是風電產(chǎn)業(yè)鏈的上下游兩端，包括風電設(shè)備制造商和風電場運營商。在政策扶持下，未來風電的市場空間將不斷擴大，為風電設(shè)備制造商提供了更廣闊的盈利和發(fā)展空間。而隨著更多的風電廠商參與到市場中，風電整機市場將出現(xiàn)群雄逐鹿的局面，少數(shù)優(yōu)勢企業(yè)將脫穎成為業(yè)內(nèi)龍頭。

另一方面，國家電網(wǎng)公司5月份向社會公布了“智能電網(wǎng)”發(fā)展計劃，根據(jù)該計劃，智能電網(wǎng)發(fā)展在我國將分為三個階段逐步推進，到2020年，可全面建成統(tǒng)一的“ 堅強智能電網(wǎng)”。由于智能電網(wǎng)便于風電等新能源并網(wǎng)發(fā)電，風力發(fā)電受制于電網(wǎng)調(diào)度的瓶頸有望打破，所以該計劃堪稱風能等新能源發(fā)展的一大“利好”。一旦智能電網(wǎng)建成，國家將通過政策鼓勵家庭和企業(yè)安裝小型高效的可再生能源發(fā)電設(shè)備，并支持消費者購買或出售綠色電力。也就是說，智能電網(wǎng)可供風能等及時接入電網(wǎng)，介入過程還可以自行控制。

3、產(chǎn)業(yè)仍面臨上網(wǎng)、電價、設(shè)備指令等三大制約因素

（1）電網(wǎng)將會成為制約風電發(fā)展的最大瓶頸

我國的風能資源主要分布在遠離負荷中心的“三北”地區(qū)和海上，這些地區(qū)絕大部分處于電網(wǎng)末梢，電網(wǎng)建設(shè)相對薄弱，風電上網(wǎng)的難題短時間難以解決。另外，受風力影響，風電相對不夠穩(wěn)定，電網(wǎng)企業(yè)對接收風電的積極性不高，也被認為是造成風電上網(wǎng)難的一個重要因素。雖然國網(wǎng)公司將建設(shè)有利于風電接入的智能電網(wǎng)，但可以預見需要一個比較漫長的過程，難以解決近期產(chǎn)業(yè)發(fā)展問題。

（2）上網(wǎng)電價仍然是制約風電產(chǎn)業(yè)投資商發(fā)揮作用的薄弱環(huán)節(jié)

與大多數(shù)國家相比，中國的風電上網(wǎng)電價仍然偏低，大體上比國外平均水平每千瓦時低1～2 歐分，個別地區(qū)開始出現(xiàn)風電上網(wǎng)電價接近或低于煤電電價水平的不正?，F(xiàn)象，不能體現(xiàn)國家鼓勵發(fā)展風電的政策。同地不同價的問題普遍存在，且差別較大，例如內(nèi)蒙古風電項目每千瓦時0.382～0.54 元，相差近0.16元，不利于企業(yè)間的公平競爭。適時出臺同網(wǎng)同質(zhì)同價的風電政策、并適當提高電價，反映風電低碳、無污染的真實價值，對于鼓勵風電穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展十分必要的。

（3）風電設(shè)備質(zhì)量問題將會逐步顯露出來

我國風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，但發(fā)電效率卻遠遠低于國際標準。有數(shù)據(jù)顯示，我國風電機組的平均利用率在20%左右，而國際平均水平在25%至30%之間。今后2～3年，最多5年，是考驗中國風電裝備質(zhì)量的關(guān)鍵時期。在我國，風電設(shè)備制造企業(yè)在急速擴張的同時，也暴露出許多產(chǎn)品質(zhì)量問題。原因是整機制造企業(yè)和零部件制造企業(yè)控制產(chǎn)品質(zhì)量的手段較低，產(chǎn)品批量投產(chǎn)后，性能不穩(wěn)定。各整機制造企業(yè)的產(chǎn)品在試運行階段和交付業(yè)主后均出現(xiàn)過質(zhì)量問題，也為此付出不小的代價。穩(wěn)定可靠的風電設(shè)備及其維修維護能力的提高將是影響中國風電發(fā)展前景的重要因素。