賽迪顧問微電子事業(yè)部總經(jīng)理郭鵬

視頻監(jiān)控芯片市場(chǎng)現(xiàn)狀

從整個(gè)安防市場(chǎng)來說，市場(chǎng)的規(guī)模約有1400億，其中視頻監(jiān)控大約占到一半以上的份額，整體市場(chǎng)的體量還是非常大的，而且這里面不管是從產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)，還是廠商的份額，相對(duì)是呈現(xiàn)碎片化、分散的形式來分布，所以并沒有形成寡頭壟斷的這樣一個(gè)安防市場(chǎng)的格局。

那么從競(jìng)爭(zhēng)上來看，安防市場(chǎng)是一個(gè)變化的市場(chǎng)，但是細(xì)分到視頻監(jiān)控設(shè)備，在產(chǎn)品的領(lǐng)域來看，產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)出現(xiàn)了片式的應(yīng)用，像海行、大華等國(guó)內(nèi)做的比較好的公司，他們的份額也在逐漸的加大，包括?？低暯衲甑哪繕?biāo)是100億，大華股份也定到50億的規(guī)模。所以從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)總體趨勢(shì)來看，整個(gè)企業(yè)都往寡頭壟斷的方向在走。具體細(xì)分到，包括DVR市場(chǎng)等市場(chǎng)，海康和大華兩家企業(yè)作為上市公司，所占的份額更加的強(qiáng)勢(shì)。
   
視頻監(jiān)控產(chǎn)業(yè)鏈條的情況。從芯片到系統(tǒng)集成的總承包商，再到產(chǎn)品、集成、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)，到支撐客戶，形成了整體的完整的產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)鏈中競(jìng)爭(zhēng)格局也都呈現(xiàn)著不同的情況，像芯片，在芯片領(lǐng)域，TI和海思都是目前市場(chǎng)上比較重要的前端產(chǎn)品的智能芯片提供商，目前是集中在H.264、265為標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)。總承包商一般是由電運(yùn)信息商承擔(dān)，一方面由于需要顛覆大量的資金，另一方面是渠道方面的品牌綜合優(yōu)勢(shì)非常的明顯。在產(chǎn)品提供商里面，?？怠⒋笕A等這樣的企業(yè)為主，其他的一些企業(yè)不是很大。系統(tǒng)集成商相對(duì)比較分散，系統(tǒng)集成商相對(duì)于資金和技術(shù)的門檻要求并不是很高，可能對(duì)于企業(yè)的這種對(duì)于渠道、背景這些方面體現(xiàn)的會(huì)更加突出一些，所以相對(duì)來說是比較分散，而且呈現(xiàn)出地域性分布的特點(diǎn)。
   
我們可以從產(chǎn)品提供商和系統(tǒng)集成商，也就是產(chǎn)業(yè)鏈的中間部分一分為二，在左邊我們可以說是從芯片、總承包商到產(chǎn)品提供商，這幾個(gè)環(huán)節(jié)是門檻比較高的領(lǐng)域，從系統(tǒng)集成商到運(yùn)營(yíng)維護(hù)，到末端的客戶，這塊的門檻相對(duì)來說低一些，主要原因就在于像芯片、產(chǎn)品提供商，對(duì)于核心技術(shù)的壁壘，包括對(duì)于整體的技術(shù)的服務(wù)和產(chǎn)品方面，它本身設(shè)計(jì)了很好的技術(shù)壁壘?？偝邪虒?duì)于品牌和資金的要求又非常高，所以相對(duì)來說這幾個(gè)領(lǐng)域是比較固定的。
   
說過了產(chǎn)業(yè)鏈，讓我們?cè)賮砜匆幌抡麄€(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上這幾個(gè)參與者，他們之間業(yè)務(wù)模式的關(guān)系。

這里面主要分為四種，第一種是包括了除了產(chǎn)品之外提供全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的產(chǎn)品的角色的企業(yè)，包括電信運(yùn)營(yíng)商、中國(guó)電信等等，特點(diǎn)在于資金雄厚，而且在信息集成、運(yùn)營(yíng)技術(shù)方面實(shí)力很強(qiáng)，業(yè)務(wù)類型非常廣，而且有非常強(qiáng)的政府背景，天然可以拿到這樣大的項(xiàng)目。

第二類運(yùn)營(yíng)商也是我們認(rèn)為在行業(yè)里面比較活躍的，基于產(chǎn)品為主，提供一些附加的系統(tǒng)集成這樣的產(chǎn)品提供商。這樣的產(chǎn)品提供商，一方面有產(chǎn)品制造的實(shí)力，同時(shí)由于對(duì)產(chǎn)品非常了解，在系統(tǒng)集成方面可以更加針對(duì)客戶的定制化的需求，去開發(fā)一些解決方案，在市場(chǎng)里面提供一個(gè)強(qiáng)有力的突破，主要的企業(yè)像海康、大華、天地偉業(yè)，但是這些企業(yè)在具體的經(jīng)營(yíng)模式上有不同，?？敌l(wèi)士、大華股份面對(duì)的是通用的行業(yè)和市場(chǎng)，通過規(guī)模來降低產(chǎn)品的成本，在市場(chǎng)上從而有價(jià)格的優(yōu)勢(shì)。天地偉業(yè)雖然規(guī)模比另外兩家小一些，但是對(duì)于產(chǎn)品的定制化的方案做得更好，在數(shù)字化、環(huán)保、平安城市中都提出了獨(dú)有的解決方案，對(duì)于客戶更有針對(duì)性的貼身的服務(wù)。現(xiàn)在這三家企業(yè)相互融合過程之中，天地偉業(yè)也在向通用特定行業(yè)的設(shè)備、上規(guī)模的這塊做新的投資布局。這三家企業(yè)應(yīng)該是行業(yè)比較活躍的產(chǎn)品加系統(tǒng)集成的代表性的企業(yè)。
   
第三類和第四類企業(yè)，偏向于系統(tǒng)集成，這里面受制于企業(yè)資質(zhì)，包括像資金實(shí)力這樣的差別，有一些規(guī)模大一點(diǎn)的企業(yè)進(jìn)行偏向于集成電子等等，一些地方的企業(yè)的實(shí)力差距就比較大，這里就不贅述。
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視頻監(jiān)控芯片市場(chǎng)的發(fā)展

2013年視頻監(jiān)控芯片市場(chǎng)超過了50億元的規(guī)模，在視頻監(jiān)控產(chǎn)品的領(lǐng)域里面，主要占比比較大的是羅技芯片，包括像混合芯片等等，其中處理器這塊也占了相對(duì)比較大的份額。推動(dòng)這個(gè)市場(chǎng)主要有三個(gè)因素。

第一個(gè)是我們的政策層面，作為視頻監(jiān)控來講，廣義上認(rèn)為是物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的延伸，涉及到智能交通，或者是其他的智能應(yīng)用等等。在這個(gè)領(lǐng)域里面主要是政府出臺(tái)一些示范性的項(xiàng)目和示范性的應(yīng)用，在推動(dòng)這個(gè)。從目前來看，平安城市的建設(shè)已經(jīng)達(dá)到了一定的高度，從去年國(guó)家已經(jīng)發(fā)布了第一批智慧城市試點(diǎn)，從智慧城市下一階段的實(shí)施來看，視頻監(jiān)控仍然是智慧城市建設(shè)里面的重點(diǎn)，對(duì)于軟件的要求，對(duì)于整個(gè)系統(tǒng)集成的要求，將進(jìn)一步的提升。這是第一個(gè)政策。

第二個(gè)是從傳感器的芯片來講，CMOS芯片將逐漸取代原來的CCD傳感器，由于CMOS成本的優(yōu)勢(shì)，成本上、響應(yīng)上、功耗上都有天然的優(yōu)勢(shì)，所以替代作用未來來看比較明顯。第三個(gè)是視頻監(jiān)控芯片SOC方面來看，傳統(tǒng)的模式對(duì)于開發(fā)者提出了一個(gè)比較高的技術(shù)門檻，這個(gè)傾向于二次開發(fā)。
   
具體來看這個(gè)芯片設(shè)計(jì)里面的幾家比較大的公司，首先是TI，TI作為安防市場(chǎng)的行業(yè)巨頭，它可以為我們提供多種產(chǎn)品模式，像DSP—IP的靈活解決方案，方便企業(yè)進(jìn)行自主的開發(fā)，它帶來的問題是技術(shù)門檻比較高。而海思作為國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的芯片企業(yè)，對(duì)于服務(wù)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)更貼近于企業(yè)的實(shí)際需要，可以提供DSP到外圍電路的套的開發(fā)報(bào)，為企業(yè)提供好的研發(fā)平臺(tái)。從前兩年來看，海思和TI的技術(shù)差距是有的，但是目前來看差距在逐漸的減少，尤其是海思本身研發(fā)的投入，對(duì)于政府特定的行業(yè)應(yīng)用上，本身國(guó)內(nèi)企業(yè)這樣的背景，也奠定了開拓客戶，目前海外的市場(chǎng)份額在逐漸的加大。從長(zhǎng)期來看，我們也比較看好這家企業(yè)。
   
第三個(gè)是自主標(biāo)準(zhǔn)的芯片的迪威，目前也在推進(jìn)當(dāng)中，當(dāng)然也遇到了很多問題。
   
客戶是作為應(yīng)用方，要針對(duì)客戶的需求來開發(fā)個(gè)性化的應(yīng)用，如果開發(fā)的難度非常高的話，尤其是開發(fā)速度跟不上去，有可能讓我們喪失掉客戶。
       
視頻監(jiān)控芯片市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)
   
平安城市和智能交通兩個(gè)市場(chǎng)之間存在著比較大的差異。視頻監(jiān)控在智能交通中的應(yīng)用是比較成熟的，已經(jīng)有了比較穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)。在全國(guó)像二三線城市，在新興的領(lǐng)域里面，智能分析的功能使用還是比較欠缺，這也為廠商帶來了比較好的趨勢(shì)，我們下一步的工作方向就是我們的二三線城市職能分析的應(yīng)用市場(chǎng)。
   
從平安城市上來看，平安城市目前的建設(shè)已經(jīng)從區(qū)域級(jí)上升到省市級(jí)，視頻監(jiān)控使用技術(shù)上來講還是初級(jí)的階段，僅僅停留在查看等基本的功能。目前來看平安城市的建設(shè)基本上告一段落，一二線核心的城市區(qū)域已經(jīng)普及完畢。而且由于平安城市里面不光是視頻的信號(hào)，同時(shí)還要加入其他的傳感的信號(hào)，包括后端的身份職別的鏈接，包括技術(shù)系統(tǒng)，從技術(shù)難度上，包括技術(shù)的復(fù)雜程度上要遠(yuǎn)高于智能交通。
   
在平安城市里面，主要是有直接參與廠商，像前面提到的?？怠⒋笕A、天地偉業(yè)等等，他們的整體規(guī)模同2013年來看，已經(jīng)超過了百億。第二集團(tuán)的廠商雖然有一定的規(guī)模的差距，但是也在做出自己的貢獻(xiàn)。
   
智能交通發(fā)展的比較成熟，切分這個(gè)市場(chǎng)蛋糕的企業(yè)相對(duì)來說比較多，首要是同方股份，以數(shù)字城市為依托，建立了比較好的智能交通的軟件平臺(tái)。至于像孩子的銀江股份、世紀(jì)瑞爾、易華錄、寶信軟件等等也分享了智能交通各個(gè)區(qū)域不同的市場(chǎng)。可以說在這個(gè)市場(chǎng)里面，企業(yè)可以說是各顯其能，在各自的渠道端形成自己的強(qiáng)勢(shì)優(yōu)勢(shì)，這個(gè)市場(chǎng)相對(duì)來說城下了片式的分布。
   
由于智能交通對(duì)視頻監(jiān)控的使用已經(jīng)逐漸的普遍，目前來說發(fā)展比較成熟，有了標(biāo)準(zhǔn)和配置，一方面可以看到智能交通的領(lǐng)域發(fā)展的還是比較規(guī)范，同時(shí)在技術(shù)上也比較標(biāo)準(zhǔn)化。另外一方面也可以看到可能市場(chǎng)空間相對(duì)于其他的來說沒有那么的大。
   
除了智能交通之外，像其他的行業(yè)應(yīng)用，像水利水電環(huán)保等等，相對(duì)比較分散，而且這些行業(yè)用戶對(duì)于視頻監(jiān)控的應(yīng)用，一般是主系統(tǒng)建設(shè)完成之后才能投入到視頻監(jiān)控系統(tǒng)，行業(yè)之間還沒有形成特別好的銜接，所以尚未形成基于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的配置，而且這樣的一些具體項(xiàng)目來看，一個(gè)項(xiàng)目整體的戰(zhàn)略性的工程也比較少，主要是條塊化的、小型的、對(duì)資金要求不高的小項(xiàng)。
   
從建設(shè)的情況來看，在各個(gè)行業(yè)里面，視頻監(jiān)控在其他的行業(yè)領(lǐng)域中，視頻監(jiān)控相對(duì)來說是輔助的手段，主要用來提升管理的效率，以及得到隱性的回報(bào)等等，這個(gè)都和智能交通差別很大。
   
有關(guān)視頻監(jiān)控發(fā)展趨勢(shì)，我們總結(jié)出來三點(diǎn)：第一點(diǎn)是互聯(lián)網(wǎng)，互聯(lián)網(wǎng)是智慧城市的建設(shè)，2013年可以說是互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的元年，部里也先后發(fā)布了互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見等一系列的政策。近期部里也發(fā)布了權(quán)威的數(shù)據(jù)，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)得到了很好的增長(zhǎng)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)的規(guī)模超過了6000億。正是在這樣的一個(gè)整體環(huán)境利好的情況下，為下一階段視頻監(jiān)控的生存帶來了更多的機(jī)會(huì)。
   
第二點(diǎn)，主要是在需求方面，重點(diǎn)關(guān)注二三線城市的建設(shè)需求，尤其是中西部的真空的市場(chǎng)。由于中西部地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，包括城鎮(zhèn)化的水平得到了快速的發(fā)展，像現(xiàn)在城鎮(zhèn)化的建設(shè)，包括像一些地方對(duì)于維穩(wěn)的要求等等，下一階段對(duì)視頻監(jiān)控都會(huì)有比較好的需求。
   
第三點(diǎn)是智能交通市場(chǎng)，是在于探索有效合作方式，積極布局智能交通市場(chǎng)。因?yàn)榇蠹覍?duì)交通也是深有體會(huì)的，這么多年，尤其是大城市，像北京、深圳、上海等等，都面臨了這樣的交通問題，有問題就有機(jī)會(huì)，這樣的問題就給我們帶來了很多的遐想，我們的應(yīng)用可以針對(duì)客戶的要求，來某種程度上緩解用戶的問題。
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我們對(duì)專門對(duì)特定視頻監(jiān)控客戶需求的分析

   
這個(gè)需求的分析，主要是分為三類，對(duì)于三類不同的客戶。首先是對(duì)于公安客戶，公安客戶是平安城市主要的建設(shè)主體，對(duì)平安城市的需求性非常強(qiáng)，而且規(guī)模大。第二個(gè)是交通的基建，主要是智能交通的項(xiàng)目。智能交通的成本比較高，而且活躍度和市場(chǎng)的規(guī)模還是比較大的。應(yīng)用主要是道路交通的監(jiān)控，包括調(diào)查驅(qū)動(dòng)等等需求。第三類是我們說的行業(yè)客戶，行業(yè)的客戶包括像金融、環(huán)保、質(zhì)監(jiān)，對(duì)視頻監(jiān)控有輔助要求的客戶，這些客戶有需求，但是推廣方面必然面臨著這種零散化的問題，客戶的分布非常零散，推廣起來有一定的難度。
       
對(duì)于客戶的需求這塊主要是三個(gè)緯度來做的，首先是我們調(diào)研的內(nèi)容，就是我們的PPT左邊所展示出來的調(diào)研的訪談內(nèi)容，是我們的一手材料，在材料中得出了行業(yè)客戶最關(guān)心核心的問題。這是第二塊。第三塊是針對(duì)核心的問題，我們作為系統(tǒng)的開發(fā)商和提供商提出了建議，包括對(duì)產(chǎn)品的，包括對(duì)業(yè)務(wù)開拓的，提出建議，從三個(gè)方面進(jìn)行分析。
   
簡(jiǎn)單的過一下，像平安城市這塊，對(duì)于客戶來講，他更關(guān)心的是系統(tǒng)的穩(wěn)定性、應(yīng)用型等等，對(duì)于功能性、安全性、體驗(yàn)性方面都非常的關(guān)注，但是歸根到底，他認(rèn)為出現(xiàn)一些問題的話，主要就是產(chǎn)品商對(duì)于業(yè)務(wù)不夠熟悉所造成的。同時(shí)對(duì)于智能分析的要求比較多。所以從需求來看，主要是從三個(gè)方面去得到我們的結(jié)論，一個(gè)是在系統(tǒng)提供使用和需求匹配的關(guān)系，平安城市要管理幾十萬臺(tái)，甚至上百萬臺(tái)的攝像機(jī)，對(duì)于像北京這樣的超大型的城市，攝像頭更多了，同時(shí)也要配合各類黨政機(jī)關(guān)的需求。像高速公路、機(jī)場(chǎng)的客戶，對(duì)于產(chǎn)品的穩(wěn)定性和可靠性會(huì)有更多要求。軌道交通也有一些特別的難點(diǎn)。軍工行業(yè)有內(nèi)部防范等要求。
       
總結(jié)起來的話，提供給大家的有兩點(diǎn)，一方面對(duì)于智能分析這塊，我們認(rèn)為是下一階段的發(fā)展方向，智能分析主要是可用性和易用性，可用性上首先是滿足不同客戶的需求，第二個(gè)是幫助用戶提高效率，第三是能不能幫助用戶改變現(xiàn)有的業(yè)務(wù)流程，起到業(yè)務(wù)流程升級(jí)的作用，第四是幫助用戶節(jié)省成本。從產(chǎn)品的易用性考慮到客戶操作人員的水平的現(xiàn)狀，公安領(lǐng)域的要求比較過，對(duì)于智能交通細(xì)分的，比如說高速公路、機(jī)場(chǎng)等等，對(duì)行業(yè)人員操作水平比較低，可能就需要服務(wù)商提供大量培訓(xùn)的工作，產(chǎn)品的應(yīng)用性上做一些定制化的開發(fā)。

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