電子制造商采購行為調(diào)查報告的新聞事件：

• 2010年中國電子制造商采購行為調(diào)查活動于近日勝利結束

電子制造商采購行為調(diào)查報告的事件影響：

• 電子元器件采購習慣分析
• 用戶滿意度調(diào)查
• 2010年電子元器件領軍廠商

 
2010年中國電子制造商采購行為調(diào)查活動于近日勝利結束，歷時兩個半月的網(wǎng)上投票共收到有效問卷1720份，來自電子制造商的設計工程師、采購師、研發(fā)和采購經(jīng)理，以及供應鏈和企業(yè)高管參加了此次調(diào)查，調(diào)查重點研究了后經(jīng)濟危機時代對中國電子制造商采購行為的影響和行業(yè)變化趨勢，對電子制造業(yè)有時代意義。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)

這項大型行業(yè)調(diào)查活動有六項重大發(fā)現(xiàn)，對供應商選擇和評估有指導意義。

• 與09年調(diào)查比較，參與調(diào)查的小公司數(shù)量增加，而他們的電子元器件采購金額提高。說明技術公司發(fā)展和設計活動增加，推廣小公司營業(yè)規(guī)模發(fā)展；
• 與09年調(diào)查比較，采購70%進口元器件的公司數(shù)量從32%增加到51%。說明全球的元器件供應商更加積極服務中國市場和人民幣升值對進口的促進；
• 與09年調(diào)查比較，從原廠采購需求降低1/3，相應從需求轉移向分銷商。說明09年元器件缺貨時，供應鏈自我調(diào)節(jié)表現(xiàn)；
• 3/4公司有供應商認證流程，其中7成有較好應用；
• 3/4 公司有供應商培養(yǎng)計劃，其中1/2有較好實施；
• 1/2 公司在產(chǎn)品開發(fā)早期有供應商合作，另有1/3計劃嘗試。

調(diào)查目的

本次評選活動的調(diào)查工具、后臺程序、數(shù)據(jù)收集和分析都采用國際慣例，力圖公正、公開。整個評選辦法的制定目的在于促進設計工程師、采購師和研發(fā)與采購經(jīng)理分享與電子元器件廠商打交道的經(jīng)驗，分享選擇元器件廠商的經(jīng)驗和改善元器件廠商的技術、產(chǎn)品和服務。

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調(diào)查結果
從回復者的工作職位來看，分別有45％和15%來自電路設計工程師/研發(fā)管理和采購管理，供應商與質(zhì)量管理占8％。統(tǒng)計顯示，有超過80％的回復者來自整機廠商采購、研發(fā)和生產(chǎn)管理人員，充分說明此次調(diào)查數(shù)據(jù)的真實性和有效性，通過邀請整機廠商采購和研發(fā)決策層的參與，分享他們選擇元器件廠商的經(jīng)驗和幫助元器件廠商改善技術、產(chǎn)品和服務。
從圖表可以看出，調(diào)查者的行業(yè)分布十分廣泛，其中傳統(tǒng)的3C行業(yè)占40%左右。新興行業(yè)占60%，其中包括能源電力/照明顯示/工控安防/醫(yī)療電子/汽車電子、國防航空及測試設備等行業(yè)，表明新興行業(yè)對電子元器件關注度和市場需求提升。在低碳節(jié)能的大趨勢下，新能源產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，LED照明、太陽能、風能等新能源行業(yè)對分立半導體、連接器、保護器件產(chǎn)品供應需求日增，并在接下來的很長時間保持增長態(tài)勢。廣泛的行業(yè)也充分體現(xiàn)了此次調(diào)查覆蓋廣、涉及面寬的特點，為真實客觀的問卷提供了基礎。

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電子元器件采購習慣分析

在后經(jīng)濟危機時期，整機廠商在電子元器件采購需求中有什么變化？他們更愿意與哪類電子元器件供應商合作，在采購的總額中，進口產(chǎn)品是否占據(jù)主導？誰才是合格供應商的最終決策人？

電子元件技術網(wǎng)通過10/09年數(shù)據(jù)的對比，揭秘其中的變化和趨勢，幫助電子元器件廠商了解中國電子元器件的采購習慣，加強整機企業(yè)與電子元器件企業(yè)的了解合作，打造互惠互利的供應鏈體系。 與09年相比，國際電子元器件制造商和分銷商依然是國內(nèi)電子制造商的首選，超過57%的回復者更愿意與國際廠商合作。此外，數(shù)據(jù)顯示，與國際授權分銷商合作的比例明顯增加，國際原廠比例減少，從側面反映出供應鏈的自我調(diào)節(jié)作用，在國際原廠產(chǎn)能不足的情況下，分銷商的庫存優(yōu)勢和客戶之間周轉貨物的靈活性得到很好體現(xiàn)。此外，企業(yè)面向內(nèi)銷市場的研發(fā)投入加大，設計活動增加，為改善設計能力，需要得到分銷商提供的更多技術支持和及時服務。 電子元件技術網(wǎng)將獨立分銷商和授權分銷商的調(diào)查數(shù)據(jù)打開分析，更細致反映客戶需求。調(diào)查顯示國內(nèi)授權分銷商的使用比例大于獨立分銷商。電子元件技術網(wǎng)分析，可靠的產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定的貨源使得授權分銷商更能在貨源不充足情況下，得到更多采購方的青睞，優(yōu)于獨立分銷商的技術支持服務也是其優(yōu)勢之一。

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在中國市場缺貨的大背景下，進口產(chǎn)品所占采購總額的比例有發(fā)生了哪些變化呢？透過數(shù)據(jù)，可以看出最真實的變化和波動。 與09年調(diào)查數(shù)據(jù)比較，采購70%以上進口元器件的公司數(shù)量從32%增加到51%。公司大量采購國外產(chǎn)品的比例明顯增大，說明全球的元器件供應商更加積極服務中國市場和人民幣升值對進口的促進。另外，基于這次調(diào)查反饋的人群，非消費類應用的電子制造商比例較大，這部分產(chǎn)品對進口元器件的需求也比較大。 數(shù)據(jù)分析得知，進口產(chǎn)品采購額占采購總額的80％以上的企業(yè)高達1/3，進口產(chǎn)品采購額占全年采購總額一半左右的企業(yè)接近3/4。電子元件技術網(wǎng)分析發(fā)現(xiàn)：
1、 此次調(diào)查者中能源電力和照明顯示等新興行業(yè)比例很高，這些新興行業(yè)對高新技術產(chǎn)品的需求很大，從而增加了進口比例。
2、 人民幣升值到歷史高位，對進口起到促進作用。國際供應商更多重視中國市場發(fā)展，服務中國客戶。
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合格供應商審核(AVL，Approved Vendor List)依然是電子元器件制造商和分銷商最為關心和感興趣的話題。多部門共同審核合格供應商已經(jīng)成為行業(yè)趨勢，但今年的調(diào)查結果卻又了一些新的變化。
1、 總經(jīng)理/副總經(jīng)理等企業(yè)高管直接決策的比例增大
2、 采購部門決策權比例大于研發(fā)部門
3、 采購與研發(fā)部門共同決策的比例縮小
從調(diào)查數(shù)據(jù)來看，采購部門在審核AVL中的比例比09年有所提升，研發(fā)部門下降。電子元件技術網(wǎng)分析，這與09～10年整個市場貨源不足，很多產(chǎn)品斷貨的背景有關，采購人員就像消防隊員，到處找貨，找供應商，造成09年采購決策鏈中，采購人員參與提高的結果。同時還發(fā)現(xiàn)，公司高層也更多的參與到供應商審核和采購決策中來，以應對貨源不足，生產(chǎn)滯后的局面。

此外，供應商認證/質(zhì)量管理工程師的作用日益凸顯，而且與采購部門緊密結合，參與采購部門決策。表明越來越多的企業(yè)重視供應商的長期培養(yǎng)和管理。下面的圖表將進一步說明這些問題。
在供應商認證和引入流程的調(diào)查中，有3/4公司已經(jīng)建立供應商認證流程，其中7成有了較好實施。并且還有22%的公司雖然暫時沒有相關流程，但認為很多必要建立。供應商認證不僅可以提升電子制造商的質(zhì)量管理水平，同時還幫助供應商改善產(chǎn)品質(zhì)量，優(yōu)化生產(chǎn)流程，建立互利互惠的合作關系。

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作為采購人員，持續(xù)不斷獲得高質(zhì)量、低價格、及時交付的產(chǎn)品和超越期望的服務，是采購工作永恒的目標，而這一切都離不開供應商培養(yǎng)這個重要環(huán)節(jié)。 參與調(diào)查的整機制造商中67%的公司已有供應商培養(yǎng)計劃，其中有27%的公司有初步的供應商培養(yǎng)計劃，但沒有得到很好的實施。同時，還有33%的企業(yè)沒有供應商培養(yǎng)計劃。但供應商培養(yǎng)將是未來獲得優(yōu)秀而忠誠供應商的必經(jīng)之路。 隨著市場競爭的日益激烈，傳統(tǒng)的產(chǎn)品開發(fā)方式不斷受到挑戰(zhàn)，企業(yè)為提高產(chǎn)品開發(fā)的競爭力，在設計階段就開始發(fā)揮供應商的技術優(yōu)勢，并將產(chǎn)品設計納入供應鏈管理體系。調(diào)查顯示，1/2 公司在產(chǎn)品開發(fā)早期有供應商合作，提供產(chǎn)品設計和成本分析等服務，另有1/3公司正計劃嘗試，加強與供應商早期合作。

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我們把八個要素放在受訪者面前，讓大家對自己有生意往來的供應商打分。每個要素的平均分數(shù)如圖所示，品牌知名度得分最高，說明采購前的“驗明正身”頭等重要。調(diào)查者在選擇公司進行打分時，都是選擇自己熟悉并有良好印象的企業(yè)，所以這個評價是基于經(jīng)驗的參數(shù)。其次，重要要素還包含產(chǎn)品質(zhì)量和技術領先性的認可，其后才是技術支持和產(chǎn)品組合，能滿足多品種采購需求。

受訪者對交貨期和產(chǎn)品性價比的滿意度最低，電子元件技術網(wǎng)分析，缺貨現(xiàn)象是全球經(jīng)濟危機之后，經(jīng)濟快速復蘇對各種不同產(chǎn)品需求的結果。全球經(jīng)濟危機開始后，公司采取減少生產(chǎn)量、庫存量、職員人數(shù)等措施，提高企業(yè)現(xiàn)金流動已度過危機，而在市場快速恢復的情況下，生產(chǎn)能力卻無法快速提升，加上原材料漲價和產(chǎn)能限制等因素，從而導致元器件供應周期變長、呆滯物料增多、頻繁的供應短缺。此外，在供應鏈短缺的情況下，采購人員不得不拓寬供應渠道，這一定程度給劣質(zhì)產(chǎn)品、翻新貨甚至假貨可趁之機，而缺貨市場下的產(chǎn)品價格不降反升，從而拉低對產(chǎn)品性價比的滿意度。 在對品牌知名度平均分進行分析發(fā)現(xiàn)，連接器產(chǎn)品滿意度最高。Molex、泰科電子、Ampheno、FCI、Samtec都是一批耳熟能詳?shù)膰H品牌，例如此次獲獎的Molex公司就是這方面的代表。成立于1938年的Molex通過各種戰(zhàn)略性收購和機構增長，已成為電信、數(shù)據(jù)通信、汽車、工業(yè)和消費品及軍用的知名供應商。國內(nèi)企業(yè)中得潤電子也是其中的佼佼者，自1992年成立后一直保持高速增長，并于2006年在深圳證券交易所成功上市，成長為中國大陸最具規(guī)模與實力的專業(yè)電子連接器制造企業(yè)。在品牌建設方面，國際廠商具有更豐富經(jīng)驗，值得國內(nèi)電子元器件供應商借鑒學習。 PDF下載：http://bswap.cn/whitepaper/download?id=207

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保護器件滿意度得分最低，做為一種新興的電路技術，國內(nèi)設計工程師對保護器件認識不足，在低成本運作的市場大環(huán)境下，每一個元器件的使用都牽動了設計工程師的成本神經(jīng)，他們已經(jīng)做到能省就省，絕不會為看似可有可無的保護功能增加成本，這與歐美企業(yè)的產(chǎn)品設計理念很不同。電子元件技術網(wǎng)一直致力于推動電路保護技術的發(fā)展和應用，已經(jīng)在全國三大城市成功舉辦了系列電路保護設計技術研討會，得到了電路設計工程師的一致認可，提升工程師在保護電路方面的設計技巧和實際應用水平。隨著國內(nèi)消費者安全意識增強和維權案例的增多，電子元件技術網(wǎng)相信產(chǎn)品的保護設計將會回歸，產(chǎn)品不僅僅要能使用，而且要確保消費者能更安全的使用。

結合此次采購行為調(diào)查的整體分析，可以發(fā)現(xiàn)對電子元器件的采購習慣呈現(xiàn)下面的特點：在產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求的基礎上，采購經(jīng)理和決策層著重考慮的是供貨能力/交貨期、產(chǎn)品性價比和品牌知名度。從09年～10年的市場環(huán)境來看，供貨能力/交期反映出整機制造商對及時、穩(wěn)定產(chǎn)品供應的強烈需求。此外，產(chǎn)品性價比和品牌知名度相關，大品牌的質(zhì)量保證，加上質(zhì)優(yōu)價低的產(chǎn)品和服務，成為供應商選擇的重要因素。

2010年電子元器件領軍廠商

此次調(diào)查是電子元件技術網(wǎng) (bswap.cn)聯(lián)手中國電子展組委會、《中國電子商情》共同完成。這次調(diào)查是中國電子展的重要活動，由電子元件技術網(wǎng)全程策劃實施，充分利用網(wǎng)上互動平臺完成了這次調(diào)查。工業(yè)和信息化部、中國電子學會等領導單位給予這次調(diào)查大力支持。

此次調(diào)查還產(chǎn)生了一項重要結果——“2010年中國市場電子元器件領軍廠商”，全國整機制造商采購工程師、采購經(jīng)理和研發(fā)主管根據(jù)自己與供應商打交道的經(jīng)驗，按照八項專業(yè)要素給供應商打分，推選出優(yōu)秀供應商。為突出調(diào)查活動的公正性和專業(yè)性，主辦方還專門成立了以華為、偉創(chuàng)力等一線采購經(jīng)理人為主的專家委員會，負責審核候選公司，并監(jiān)督調(diào)查問卷的設置和活動實施工作。評選結果根據(jù)問卷對候選公司的打分結果產(chǎn)生，調(diào)查方法透明、權威，有統(tǒng)計意義。
共有28家國際和國內(nèi)電子元器件公司榮獲七個產(chǎn)品類別的“領軍廠商”和“最具成長公司”稱號，2010年中國市場電子元器件領軍廠商分為七個組：無源元件、分立器件、連接器、繼電器開關、保護器件、電源模塊/電池、傳感器/頻率與電聲器件，每組產(chǎn)生三名領軍廠商和一名最具成長性公司。

同時電子元件技術網(wǎng)的推薦出七個有針對性服務的分銷商，榮獲”編輯推薦分銷商”稱號，在這次活動受到網(wǎng)友的普遍關注。